Durante el diálogo con el cliente, puede guardar inmediatamente al cliente en la base de datos, especificar la información de contacto y crear un nuevo pedido con los datos ya completados.
Cuando un nuevo cliente ha escrito, se mostrará el botón "Guardar" junto a su inicio de sesión. Cuando pasa el cursor sobre los campos de nombre, número de teléfono y dirección (campos que están disponibles para editar desde el cuadro de diálogo), aparecerá un icono de "lápiz", cuando haga clic en él, se abrirá un campo emergente con la capacidad de ingresar la información necesaria.
Si los datos ingresados coinciden con los disponibles en la base de clientes, se mostrará un mensaje que le permitirá vincular el diálogo a un cliente existente.
Nota
Para guardar clientes automáticamente, use la opción correspondiente en el Bot de distribución automática de diálogos.
El chat muestra el número de teléfono del primer cliente de la ficha del cliente. Si hay más de uno, no se muestran en el chat.
Rellenar, editar y visualizar los datos adicionales del cliente
Se puede rellenar, editar y visualizar rápidamente los campos del sistema y los campos personalizados con los datos adicionales del cliente directamente desde el chat. Para realizarlo, haz clic en la barra de búsqueda ubicada debajo del nombre del widget, e introduce el nombre del campo necesario. Después debe aparecer este campo para rellenar o editar los datos. En la búsqueda están disponibles los campos editables y no editables de la ficha del cliente.
También se puede cambiar el orden de visualización de los campos, es decir, cambiarlos de lugar. Para realizarlo, solo arrastre el campo seleccionado al lugar necesario.
Nota
Para que un campo se visualice en el widget permanentemente y para otros clientes también, es necesario fijarlo.
Se puede rellenar la dirección del cliente en el único campo “Dirección” o dividirla en diferentes campos.
Al dividir la dirección se abre una ventana con los campos: Código postal, Ciudad, País, Provincia, Parada de metro, Calle, Edificio, Apartamento, Bloque, Entrada, Piso, Bloque. Sin embargo, los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro” están disponibles incluso antes de la división de la dirección.
Para rellenar los campos de la dirección por separado es necesario buscar el campo necesario en la barra de búsqueda (siempre y cuando el campo no esté fijado).
¡Importante!
Si la dirección no está dividida en campos separados, la información del campo “Dirección” no estará vinculada con la información de los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro”. Al editar la información en estos campos, la información en el campo “Dirección” no se cambiará.
Si la dirección está dividida por los campos separados, al hacer clic en uno de los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro” se abrirá la ventana para editar la dirección del campo que necesitan editar.
Si el cliente decidió cambiar los datos en la correspondencia, entonces se pueden ingresar en la ficha de un cliente ya creado directamente desde el diálogo. Al seleccionar una parte del texto del cliente y hacer clic con el botón derecho, aparecerá un cuadro de diálogo con opciones:
- establecer el nombre del cliente;
- establecer el apellido del cliente;
- establecer la dirección del cliente;
- configurar el teléfono del cliente;
- encontrar el producto.
Cuando seleccionas los primeros 4 elementos, te muestra una ventana para cambiar los datos seleccionados. Si seleccionas la opción "Buscar un producto", te abrirá una ventana de selección de productos con una palabra clave resaltada en la línea de búsqueda.
En el widget "Cliente" también se visualizan los duplicados de clientes identificados por el número de teléfono o el correo electrónico. Al hacer clic en la fila con el duplicado se puede unificar las fichas de clientes.