El widget "Tareas" muestra las tareas actuales del cliente para trabajar rápidamente con ellas. Supongamos que, durante la discusión de un pedido con un cliente, este último pide llamarlo en una hora sobre un posible descuento en el pedido actual.
Para crear una tarea haz clic en el icono "+" o en el botón "Crear una tarea". Se te redirigirá a la página de edición de tareas.
Al iniciar la creación de una tarea, el cliente se guardará automáticamente en caso no lo está.
Se abrirá la pestaña para crear nueva tarea. Rellene la información estándar sobre el tiempo de su realización y el empleado encargado. Por defecto se vinculará al cliente. Si se requiere vincularla al pedido, elimine los datos desde el campo «Cliente» para que el campo «Pedido» se vuelva editable, Ingrese el número del pedido a ese campo. Guarde los cambios. El trabajo con tareas está descrito en el siguiente artículo.
La tarea creada se visualizará en el diálogo con el cliente en la pestaña «Todas» o en la pestaña «Mías» si el autor de la tarea es el mismo que el responsable.
Completa los campos obligatorios y guarda tus cambios. El trabajo con tareas se describen en el siguiente artículo.
La tarea creada se mostrará en el diálogo con el cliente en la pestaña "Todas" o en la pestaña "Mis", si el autor de la tarea es también su ejecutor.
La tarea se puede marcar como completada haciendo clic en la casilla de verificación de la izquierda. La tarea completada muestra en la lista de tareas hasta que la página actualiza o mueva a otra sección.
El acceso al widget de Tareas se activa en la configuración de "Chats", en la sección de Widgets.
Puedes restringir el acceso a las tareas en la configuración de los grupos de usuarios. Más información en el artículo relacionado.