Puede haber varias personas de contacto dentro de una ficha de cliente corporativo.
Una persona de contacto es un cliente para el que se ha establecido una relación empresarial con el cliente.
¿Cómo agregar una persona de contacto?
Para agregar una persona de contacto, haz clic en el botón en la parte inferior del bloque. Después de hacer clic, abrirá una ventana emergente para ingresar información sobre la persona de contacto. Al crear una nueva persona de contacto, se creará un cliente con el atributo "Tipo de cliente - Persona de contacto", que también se puede ver en la lista de clientes al filtrar por el atributo correspondiente.
Un cliente con el atributo "Tipo de cliente - Persona de contacto" se convertirá en un cliente de pleno derecho si, al realizar un pedido para un cliente corporativo, cambia el tipo de cliente en el pedido a "Cliente". En consecuencia, realizará el pedido para este cliente.
Un cliente ya creado se puede vincular a una ficha de cliente corporativo. Para ello, debes comenzar a ingresar la información del cliente de interés en uno de los siguientes campos: nombre, apellido, correo electrónico o teléfono. En función de las coincidencias, se mostrará una lista de clientes disponibles para establecer la comunicación, solo necesitas seleccionar al cliente deseado de esta lista.
Configurar una persona de contacto
La marca "General" es responsable de tres puntos cuando se trabaja con una ficha de cliente corporativo:
- la lista de clientes corporativos muestra los datos de la persona de contacto principal;
- sustitución automática de los datos de la persona de contacto principal al crear un pedido con la configuración correspondiente habilitada;
- sustitución automática de la información de contacto de la persona de contacto principal al enviar un correo electrónico o SMS desde una ficha de cliente corporativa.
Solo un contacto de cliente corporativo puede ser el contacto principal. Cuando marca la casilla de verificación "General" para una persona de contacto, se elimina de la previamente seleccionada.
En el campo "Empresa" puedes especificar a qué empresa del cliente corporativo pertenece la persona de contacto. Un contacto se puede vincular a varias empresas desde la ficha de cliente corporativa actual. Ten en cuenta que solo puedes seleccionar aquellas empresas que ya se han creado en la ficha de cliente corporativo.
La creación de una empresa se discutirá en el próximo artículo.
Después de crear una persona de contacto, aparecerá en el bloque correspondiente en la ficha de cliente corporativo. Al hacer clic en el nombre del contacto, se abrirá información adicional en el modo de visualización, que no se muestra en forma contraída.
Si necesitas editar la persona de contacto, haz clic en el icono "Editar" en el lado derecho del bloque -
Para ir al perfil de cliente de la persona de contacto, haz clic en el icono correspondiente -
El siguiente icono indica la persona de contacto principal dentro de esta ficha de cliente corporativo:
Al eliminar un cliente corporativo, se eliminan sus empresas y direcciones. Los clientes que sean contactos en un inquilino empresarial no se eliminarán.