Esta sección es completamente idéntica a la lista de clientes, excepto por algunos filtros.
Consideremos el funcionamiento de uno de los filtros:
Usando el filtro "Cliente corporativo", puedes encontrar los clientes corporativos requeridos en la lista. El filtro proporciona una selección múltiple de valores y búsqueda por ocurrencia. La búsqueda se realiza por el nombre del cliente corporativo, el nombre de la empresa o su NIF. Cuando ingresa una consulta, el sistema mostrará una lista con coincidencias encontradas, de la cual puedes seleccionar un cliente corporativo específico o, presionando "Enter", establecer una condición de filtro para la búsqueda. Se aplica una condición "o" entre varias condiciones en un filtro, lo que le permite mostrar simultáneamente varios resultados diferentes en una lista según el resultado del filtrado. La condición "y" se aplica a otros filtros.
¿Cómo combinar clientes corporativos?
Puedes combinar clientes corporativos de la lista. Para fusionar es necesario seleccionar las fichas de clientes corporativos de interés y en el menú que aparece "Acciones" seleccionar la opción "Unificar". Para obtener la lista de clientes corporativos que se combinarán en la lista, utilice el filtro "Cliente corporativo".
Nota
No hay más de 50 clientes corporativos disponibles para una fusión única.
Se abrirá un formulario en el que debes seleccionar al cliente principal. Al realizar la acción se combinarán empresas, contactos y direcciones, así como notas, llamadas, SMS, cartas, tareas, archivos. Si hay un conflicto de campos, se guardan los datos del cliente principal
Para obtener más información sobre la fusión, consulta el artículo relacionado.