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Contenido

1. Cómo acceder a las acciones rápidas
2. Acciones disponibles
   • Gestión del cliente
   • Comunicación con el cliente
   • Chat y eliminación del cliente

Cómo acceder a las acciones rápidas

Las acciones rápidas para un cliente están disponibles al mantener pulsada su ficha.

Acciones disponibles

Las acciones mostradas dependen de los datos del cliente y de los permisos del usuario.

Gestión del cliente

• Crear un pedido.
• Añadir una tarea.
• Añadir una etiqueta.

Comunicación con el cliente

• Llamar. Las llamadas se realizan a través del operador móvil del teléfono.

• Enviar un SMS. El envío se realiza desde la aplicación móvil y el coste de los SMS se descuenta de la cuenta personal del sistema.

  Al redactar un SMS se pueden utilizar plantillas creadas para el evento «Cliente».

• Enviar un correo electrónico. El envío se realiza desde la aplicación móvil y cada correo enviado consume el paquete de correos adquirido.

  Al redactar un correo se puede seleccionar una plantilla creada para el evento «Cliente» y adjuntar un archivo.

• Enviar una plantilla. Permite seleccionar y enviar una plantilla verificada de WhatsApp Business, creada para el evento «Cliente».

Chat y eliminación del cliente

• Ir al chat con el cliente, si ya existe un diálogo.
• Eliminar el cliente, si el usuario dispone de los permisos correspondientes.