Clientes
Gestionar la base acumulada de clientes. Usando etiquetas. Datos sobre todas las comunicaciones del sistema.
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Actividades operativas
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Clientes
Gestionar la base acumulada de clientes. Usando etiquetas. Datos sobre todas las comunicaciones del sistema.
Filtros del listado de clientes
Para trabajar cómodamente con el listado de clientes, es posible filtrar el mismo de acuerdo a varios parámetros.
Trabajar con el listado de clientes
Indicaciones sobre cómo se ve la página con el listado de clientes y cómo configurar la composición de las columnas de la tabla.
Descarga de datos desde la lista de clientes
Indicaciones para descargar datos desde la página con el listado de clientes en una tabla de Excel y cómo importar de forma correcta una base de clientes al sistema.
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Trabajar con la ficha del cliente
Modo de edición. Descripción de las funciones de los bloques principales. Limpieza de la base de datos de clientes eliminando duplicados.
Datos en la ficha del cliente
Información importante sobre un cliente específico, presentada en bloques.
Unidad de interacción con el cliente
Formas eficaces y rápidas de comunicarse con los clientes. Control del trabajo con el cliente mediante la creación de tareas y notas.
Configuración para clientes corporativos
El artículo describe dónde se activa la sección para clientes corporativos, cómo configurar los derechos de la sección y cómo se procede la migración de clientes existentes a clientes corporativos.
Campos personalizados para un cliente corporativo y una empresa
Para una ficha de cliente corporativo y para empresas, puedes crear campos personalizados separados que se mostrarán en los bloques correspondientes de la ficha.
Fidelización para clientes corporativos
En este artículo aprenderás qué características existen en la sección de fidelización al trabajar con clientes corporativos.
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La creación y el trabajo con etiquetas
Etiquetado de clientes: configuración de etiquetas personalizadas con la capacidad de filtrar la lista de clientes y chats por ellos.
Trabajar con etiquetas en la ficha del pedido y la lista de clientes
El artículo describe cómo trabajar con etiquetas en la ficha del pedido y cómo utilizarlas para filtrar los clientes en la lista.
Edición y eliminación de etiquetas
Este artículo te mostrará cómo editar o eliminar una etiqueta y qué secciones se verán afectadas por esta operación.
Lista de llamadas
La lista de llamadas se puede filtrar de la misma forma que los filtros de las páginas de la lista de pedidos y clientes. La presencia de una grabación de llamada está determinada por la telefonía conectada. La "vinculación" al cliente y al pedido permite abrir rápidamente información sobre el cliente y sus pedidos.
Lista de correo
No todos los formatos de archivo de correo están disponibles para descargar. Al recopilar cartas del buzón de correo de Gmail, puede haber problemas de conexión debido a la política de seguridad del servicio. Para ello, recomendamos crear un segundo buzón de correo electrónico.
Lista de SMS
El sistema muestra información sobre el estado de la entrega de mensajes. Existe una lógica para enviar mensajes SMS a un cliente.
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Realizar llamadas
Para realizar una llamada saliente desde la ficha de un cliente o pedido, es necesario hacer clic en el icono de teléfono. La telefonía debe estar integrada previamente y la información de las llamadas se guarda en «Historial de llamadas».
Gestión de llamadas entrantes y llamadas perdidas
Al recibir una llamada, aparece una notificación con información sobre la persona que llama. Desde esta notificación se puede realizar una llamada o crear una tarea para devolverla.
Posibilidad de llamar a un cliente desde una tarea
Cuatro lugares en el sistema desde los cuales se pueden realizar llamadas salientes.
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