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Crear notas. Ingrese el texto al cuadro y haga clic en «Guardar». Ahora la nota se visualiza en el bloque «Anterior». Para editar la nota, están disponible las opciones básicas de formato de texto.

Anclar notas. Se puede anclar una nota mientras creándola si se marca la casilla «Anclar la nota» y haga clic en «Guardar». De igual modo, se puede anclar una nota desde el bloque «Anterior». Haga clic en la nota necesaria. Al pasar por la nota, en la esquina derecha inferior aparecerá el botón correspondiente.

Las notas ancladas se visualizan en el bloque «En proceso».

Para desanclar la nota, pase por ella. En la esquina derecha inferior, aparecerá el botón para desanclarla. Haga clic en este botón.

Eliminar una nota Busca la nota que deseas eliminar en el bloque de “Información anterior” y haz click en el ícono de la “papelera”.

En la lista general de clientes, la filtrar por notas está disponible.