Copiar enlace al artículo Copiado Configuración para clientes corporativos Copiar enlace al artículo Copiado

Los clientes corporativos permiten reunir en una sola ficha una empresa, sus personas de contacto, direcciones y pedidos. En este artículo se describen los ajustes de la cuenta y la migración única para cuentas que todavía guardan datos de empresa en fichas de clientes particulares.

Valores predeterminados y campos visibles en los pedidos

En la configuración de clientes corporativos, elija si un pedido nuevo debe utilizar automáticamente el contacto principal y la empresa principal. Si alguna opción está desactivada, el usuario seleccionará el contacto o la empresa al crear el pedido.

También puede elegir qué campos del cliente corporativo aparecen en las fichas de pedido y de cliente. Muestre solo los datos que los gestores necesitan en su trabajo diario; el resto seguirá disponible en la ficha corporativa.

Permisos de acceso

Los permisos se configuran en Grupos de usuarios, dentro de las secciones Clientes corporativos y Pedidos de clientes corporativos. Configure por separado qué grupos pueden consultar, crear o modificar datos y pedidos corporativos.

Migración de clientes existentes

En las cuentas nuevas, la función de clientes corporativos está activada de forma predeterminada. Las cuentas antiguas pueden seguir en modo de compatibilidad si, antes de incorporarse esta función, los datos legales o bancarios se guardaban en fichas de clientes particulares.

Para salir del modo de compatibilidad, abra Configuración → Clientes y active Clientes corporativos. La migración comenzará automáticamente a las 00:00 del día siguiente.

Los clientes corporativos solo están disponibles en las tarifas que incluyen esta función.

Qué clientes se migran

La migración incluye:

• clientes cuyo tipo de empresa sea Empresa o Profesional autónomo;
• clientes particulares que tengan al menos un pedido emitido a una empresa o profesional autónomo.

Los nombres exactos de los tipos de empresa, los identificadores y los campos fiscales dependen del país configurado en la cuenta.

Qué cambia durante la migración

Durante la migración, los registros afectados no se pueden modificar ni desde la interfaz ni mediante la API. Después de convertir un registro:

1. El cliente original se convierte en cliente corporativo. Su nombre se toma de la razón social; si está vacía, se utiliza el nombre del cliente.
2. Los datos personales —nombre, sexo, correos y teléfonos— pasan a una ficha de persona de contacto. El descuento y las marcas de cliente importante o problemático permanecen en el cliente corporativo.
3. Si existen datos de empresa, Simla crea una empresa principal y traslada a ella la información legal y bancaria. Si el cliente estaba marcado como empresa pero no tenía datos empresariales, no se crea una empresa.
4. El nuevo contacto se convierte en contacto principal y se vincula a la empresa principal, si existe.
5. La dirección del cliente pasa al cliente corporativo con el nombre Principal.
6. Los pedidos existentes se vinculan al nuevo cliente corporativo y a su contacto principal. Los pedidos emitidos a una empresa también se vinculan a la empresa correspondiente.
7. Las tareas y notas pasan al cliente corporativo.
8. Los archivos adjuntos pasan al cliente corporativo.
9. Se eliminan las relaciones existentes entre clientes.
10. El gestor, la fuente y la tienda principal se conservan en el cliente corporativo.
11. Los valores UTM pasan al cliente corporativo.
12. Los campos personalizados se asignan por código: los datos del perfil pasan a campos del cliente corporativo, los datos empresariales a campos de la empresa y los datos personales a campos del contacto.
13. Un cliente particular con un pedido empresarial se convierte utilizando los datos de empresa de ese pedido.
14. Si varios pedidos empresariales contienen datos distintos, Simla crea las empresas correspondientes. Para evitar duplicados, compara los identificadores fiscales y registrales disponibles en el país de la cuenta y, si no hay identificadores, utiliza el nombre de la empresa.
15. Las visitas, los correos, los SMS y las llamadas se vinculan al cliente corporativo.
16. El cliente corporativo conserva el id y el externalId del cliente original.
17. El historial de la API recibe una entrada con field: type, oldValue: customer y newValue: customer_corporate.
18. Se eliminan las etiquetas del cliente.
19. Si el cliente participa en un Programa de fidelización, la participación pasa a la nueva persona de contacto. Los pedidos históricos de la participación conservan su relación con el cliente corporativo; los pedidos corporativos nuevos no se contabilizan en la participación salvo que se creen para la persona de contacto.

Comprobar los pedidos después de la migración

Después de la migración pueden quedar pedidos con el tipo de empresa Particular vinculados a un cliente corporativo. Estos pedidos pueden fallar en las validaciones y en las actualizaciones mediante la API, sobre todo si siguen en curso.

Corrija cada pedido de una de estas formas:

1. Vincúlelo a un cliente particular. Se creará o utilizará un cliente con un ID distinto.
2. Cambie el tipo de empresa del pedido a Empresa o Profesional autónomo si debe permanecer vinculado al cliente corporativo.

Para localizar estos pedidos, filtre la lista por:

• Tipo de cliente: Cliente corporativo;
• Tipo de empresa: Particular.

Campos personalizados

Los clientes corporativos y las empresas disponen de conjuntos de campos personalizados independientes. Cree cada campo en el objeto al que pertenece el dato: la información del perfil corresponde al cliente corporativo, los datos registrales y bancarios a la empresa, y los datos personales a la persona de contacto.