La creación de campos personalizados se realiza en el apartado “Campos personalizados” del mismo nombre.
Campos personalizados: campos personalizados que te permiten ingresar e interactuar con información adicional sobre el cliente, el pedido, el cliente corporativo y la empresa del cliente corporativo.
Analicemos los valores de los campos principales:
Campo para: seleccione dónde se mostrará el campo personalizado creado. Disponible para la selección: ficha de pedido, cliente, cliente corporativo y empresa cliente corporativo.
Código de carácter: un código con caracteres del latín (permitidos), números y guiones bajos. Se utiliza para la sincronización con el sitio para que el valor en el campo se descargue a través de la API.
Tipo de campo- opcional: hilo, texto, número entero, número, casilla "Sí / No", directorio, fecha, email.
Nota
Si selecciona el tipo de campo "entero" y "número", se borrarán las entradas que empiecen por 0.
Campo obligatorio: el campo se marcará como obligatorio al completarlo. La opción también afecta el funcionamiento de la API. Por ejemplo, mostrará un error si, al crear / editar un pedido a través de API, no se pasa información a un campo de usuario obligatorio.
Disponible en filtro: el campo estará disponible en la configuración de visualización del campo en el filtro. El campo también afecta el funcionamiento de la API. Se mostrará un error si se utilizó un filtro no disponible al cargar pedidos a través de API.
Disponible en la lista: el campo estará disponible en la configuración de salida de la tabla.
Disponible en operaciones grupales: el campo estará disponible para operaciones grupales de la lista. Tenga en cuenta que el campo debe ser editable.
Mostrar: lista desplegable con las opciones "Editable", "No editable" y "Ausente". Si seleccionas la opción "No editable", el campo en el pedido o la ficha de cliente no podras cambiar manualmente, pero aún será posible editarlo usando API y triggers. Si configuras la opción "Ausente", el campo no mostrará en la ficha de cliente/pedido, pero también estará disponible para la interacción a través de API. Esta funcionalidad utiliza principalmente para campos de servicio, por ejemplo, etiquetas utm, etc.
Mostrar en la aplicación móvil: una lista desplegable similar a la presentada en la configuración de Pantalla. Si seleccionas el valor "Editable", el campo personalizado se vuelve editable en la ficha de pedido, cliente, cliente corporativo y/o su empresa en la aplicación móvil. El campo personalizado está disponible en operaciones por lotes en la aplicación si se selecciona la opción Editable.
Nota
En la aplicación móvil, los campos personalizados no se muestran en las listas de pedidos y clientes, por lo que no es necesario activar la opción "Disponible en la lista".
Área de visualización: el área en la que se mostrará el campo personalizado creado. Si el área no está seleccionada, aparecerá un nuevo campo al final de la ficha de pedido / cliente en el bloque "Datos adicionales".
Restricciones relacionadas con los campos personalizados
El sistema tiene un límite en la cantidad de campos personalizados. El máximo de campos personalizados que se pueden crear es 250.
Para ciertos tipos de campos, existe un límite en la cantidad de caracteres en un campo personalizado:
- Hilo - 1000 caracteres;
- Texto - 10,000 caracteres;
- Directorio - 255 caracteres;
- Número entero - 10 dígitos;
- Número - 14 dígitos.
¡Importante!
El tipo de campo "E-mail" funciona según el método
GetAnyEmailen el pedido y la ficha de cliente. Es decir, los campos "E-mail" se tienen en cuenta al recibir correo entrante y se ofrecen en los consejos del campo "Para" al escribir una carta.
Si ingresas una URL en un campo personalizado no editable, te mostrará como un enlace en el que se puede hacer clic.
Eliminar campo personalizado
Proporciona una función para eliminar campos personalizados. Al hacer clic en el botón eliminar (cesta), debes tener en cuenta que también eliminarán todos los valores rellenados en este campo.
Tengas en cuenta que si utilizas un campo personalizado en la segmentación, no pordras eliminarlo. Primero debes eliminarlo de la condición del segmento y luego podrás eliminar el campo de usuario.