Se puede importar los datos desde los archivos de formato Microsoft Excel (xls, xlsx) y CSV al sistema.
Abre el apartado Ventas → Clientes en el sistema
Nota
El botón de «Importación de los clientes» está disponible para los administradores del sistema y para el grupo de usuarios con derechos correspondientes.
Seleccionar el archivo
1 Seleccione el método para subir los datos, archivo preparado o plantilla. 2 Cargue el archivo preparado/plantilla en el bloque Carga de los archivos
Requisitos para el archivo preparado para la importación:
- Para evitar errores, los datos deben estar colocados solo en sus columnas.
- Use el formato correcto para ingresar datos a cada campo.
- El tamaño máximo del archivo es 25 Mb.
La carga de los datos se basa en los directorios creados en el sistema. Asegúrese de que en el sistema existen los valores que corresponden a los campos en el archivo que va a cargar. Por ejemplo, asesor del cliente, etc.
El ejemplo del archivo está disponible para descargar. Haz clic en el botón Requisitos para el archivo.
Requisitos para la plantilla:
- Tenga en cuenta que antes de cargar los datos se debe descargar nueva plantilla cada vez. La plantilla se actualiza de forma regular para que sea precisa y cómoda. No añada ni elimine hojas ni columnas. No cambie el orden de las columnas ni las oculte.
- El tamaño máximo del archivo es 10 Mb.
Cómo rellenar la plantilla:
Cargando los clientes al sistema:
- Para algunas columnas se puede seleccionar el valor solo desde la lista desplegable. En la lista están los directorios que existen de momento en su crm.
Para cargar solo la base de clientes rellena los campos «Apellido», «Nombre», «Teléfono», «E-mail», «Suscrito», «ExternalId», «País».
Nota
Los campos «Nombre» y «País» son obligatorios.
El resto de los campos se usan para cargar el pedido del cliente al sistema, están resaltados en otro color. Si un campo del bloque «Para cargar los pedidos» está rellenado, se intentará cargar el pedido del cliente al sistema.
Configurar la importación
Al cargar el archivo para la importación al sistema:
- Seleccione «Tienda» para los clientes importados
- Si se requiere, habilite la opción «Unificar duplicados» para que los datos importados actualicen la información en los duplicados. Los duplicados se encuentran por los campos «ExternalId» o «email».
Si carga los datos desde el archivo preparado, configura la correspondencia de los campos. Se puede dejar vacío un campo y la columna no se cargaría al sistema.
Los campos «País», «Nombre», «Suscrito» (si no hay valor, se va a cargar por defecto como no suscrito) son obligatorios para crear existencias en el sistema importando los pedidos.
La importación se ejecuta en segundo plano. Una vez la importación está terminada, el sistema le notifica sobre el estado de la carga, duplicados o errores si hay.
Nota
Al cargar la lista de pedidos con los datos de clientes, se crean automáticamente las fichas de clientes con los mismos datos que en los pedidos.