Remitir referencia (de InSales a CRM)
Al cambiar un cliente en un pedido de InSales, el sistema recibe los cambios del bloque "Cliente". Para un cliente: ID de cliente externo, correo electrónico. Para un cliente corporativo: persona de contacto, empresa.
Cuando cambia los datos del destinatario en el pedido InSales, el sistema recibe los cambios del bloque de Entrega: nombre y número de teléfono.
Persona privada:
- Cambiar a un cliente existente en CRM: no se crea un nuevo cliente. Al solicitar el sistema, el cliente y la persona de contacto, el correo electrónico cambiará.
- Cambio a un cliente inexistente en CRM: se creará un cliente en el sistema. Al solicitar el sistema, el cliente y la persona de contacto, el correo electrónico cambiará.
Organización:
- Cambio a un cliente corporativo existente en CRM: no se crea un nuevo cliente. Al realizar el pedido el sistema cambiará el cliente corporativo, persona de contacto y empresa y correo electrónico.
- Cambio a un cliente corporativo inexistente en CRM- se creará un cliente corporativo en el sistema. cliente, persona de contacto y empresa. Al solicitar el sistema, el cliente corporativo, la persona de contacto, la empresa, el correo electrónico cambiarán.
Dirección inversa (de CRM a InSales)
Dado que al cambiar de cliente, los datos del nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, cliente y persona de contacto cambian del sistema, los datos en los apartados "Cliente" y "Entrega" cambiarán en el pedido InSales.
Cliente:
- Cambiar a una persona existente en InSales- No se creará una nueva persona en InSales. En el pedido InSales, el cliente cambiará en la sección "Cliente" y en la sección "Entrega" cambiará el nombre y número de teléfono.
- Cambio a una persona privada que no existe en InSales: se creará una nueva persona privada en InSales. En el pedido InSales, el cliente cambiará en la sección "Cliente" y en la sección "Entrega" cambiará el nombre y número de teléfono, pero si el cliente no pertenece a la tienda (tiene una externalld), el cliente no cambiará en el pedido InSales. Los datos del destinatario (nombre y número de teléfono) se cambiarán en la sección "Entrega". No se creará una persona en InSales. Y dado que con un cambio de cliente en CRM también puede cambiar la dirección de entrega, luego de que estos cambios sean transferidos desde InSales, vendrá un cambio automático de pedido para CRM y el cliente en CRM cambiará al que estaba antes del cambio en CRM del cliente a un individuo inexistente en InSales.
Cliente corporativo:
- Cambio a una organización existente en InSales: no se creará una nueva organización en InSales. En el pedido InSales, el cliente cambiará en la sección "Cliente" y en la sección "Entrega" cambiará el nombre y número de teléfono. Además, los datos de la contraparte de la organización InSales serán los que inicialmente fueron vinculados o modificados en la corporación. cliente de CRM. No cambiamos los datos de la contraparte del pedido de CRM en la organización InSales.
- Cambio a una organización inexistente en InSales(una nueva organización que pertenece a la tienda y no tiene un externalId): se creará una nueva organización en InSales. En el pedido InSales, el cliente cambiará en la sección "Cliente" y en la sección "Entrega" cambiará el nombre y el número de teléfono. pero si la organización no pertenece a la tienda O tiene un ID externo de un tercero, entonces el cambio de cliente en el pedido de InSales no ocurrirá Los datos del destinatario (nombre y número de teléfono) se cambiarán en la sección "Entrega". La organización no se creará en InSales.
- Cambio de empresa en pedido CRM- no pasará nada. dado que los datos de la contraparte se cambian de acuerdo con la sincronización de datos de corp. el cliente, y no en el contexto del pedido.
- Cambio de persona de contacto en el pedido de CRM: el nombre completo, el número de teléfono en el pedido de InSales en la sección "Entrega" cambia si han cambiado en CRM. El correo electrónico no cambia ya que el correo electrónico pertenece al cliente de InSales, es decir, a toda la organización, y solo cambiamos los datos del cliente para la entrega en el pedido de InSales. No se crea ningún cliente nuevo en InSales.