Para configurar el trabajo de los clientes corporativos, vaya a la configuración de la aplicación y habilite el procesamiento de clientes corporativos.
Los clientes empresariales requieren ciertos métodos de API para funcionar. Si los métodos requeridos no están disponibles al activar clientes corporativos, el mensaje se reflejará en el formulario.
Transferencia de datos de clientes corporativos
Referencia de InSales a CRM:
- Al crear un cliente corporativo, el nombre de la organización de InSales se registra en el nombre del contacto, en el nombre de la empresa y en el nombre del cliente corporativo. En el futuro, los campos anteriores no estarán involucrados en la sincronización.
- Los datos del NIF de la empresa en el cliente corporativo se actualizan según esté activo o no. Si el cliente corporativo no tiene una sola empresa activa, o hay una, pero con un TIN diferente, los cambios de datos de InSales no se transfieren al sistema.
Referencia de CRM a InSales:
- Si agrega un número de teléfono en el sistema, pero el número especificado en InSales permanece en la lista, entonces el número de teléfono en InSales no cambiará.
- El nombre de la organización incluye el nombre completo de la contraparte. El nombre de la contraparte no participa en el intercambio de datos.
Nota
La dirección del cliente y el cliente corporativo no está sincronizada entre InSales y el sistema (y viceversa), ya que estos datos no se pueden transferir a través de la API.