Si el cliente es miembro del Programa de fidelización, al realizar un pedido, es posible elegir un privilegio disponible para él. Si actualmente no hay privilegios disponibles para el cliente en el Programa de fidelización, entonces la selección será entre dos opciones: "Descuento personal" (si está disponible en la ficha del cliente) o "Sin descuento". Si el cliente no tiene un descuento personal, la selección de privilegios en el pedido no está disponible, ya que de hecho solo está disponible la opción "Sin descuento".
Debajo del bloque con los datos básicos del cliente, se muestra un bloque de datos del Programa de fidelización, donde se muestra un enlace a la ficha de participación del cliente con el nombre del Programa de fidelización en la que participa, así como su estado de participación. El bloque es posible ampliar haciendo clic en el botón "más", se abrirá la información sobre el número de la tarjeta, el número de teléfono y el nivel de participación con los privilegios actuales.
La información sobre la participación en la ficha del pedido aparece automáticamente; no se puede agregarla ni eliminarla manualmente. Veamos los datos con los que el sistema determina cómo reflejar la participación en el pedido:
- El pedido se ha realizado en la tienda que aparece en la configuración del Programa de fidelización.
- El cliente participa en el Programa de fidelización.
El pedido, donde se refleja la participación del cliente, se contabilizará en la acumulación del importe de las compras de participación. La información sobre el privilegio del cliente aplicado en el pedido se muestra debajo de los elementos agregados. Todas las opciones válidas para privilegios del cliente para este pedido están disponibles para su selección: privilegio de acuerdo con el nivel de participación en el programa de fidelización (descuento o acumulación de los puntos), privilegio para el evento en el Programa de fidelización (descuento), descuento personal para los clientes o opción "Sin descuento".
Las posibles opciones de privilegios en el pedido se determinan en función del cliente del pedido, su participación en el Programa de fidelización y la tienda del pedido (es decir, si el Programa de fidelización se aplica para esta tienda). En el momento de crear un pedido, el sistema determina la variante posible del privilegio y lo aplica en el pedido basándose en los datos completados en el pedido.
¡Importante!
Si se ha cambiado el estado de participación después de que se aplicó el privilegio, la información sobre el privilegio aplicado se mostrará en el pedido con la posibilidad de cambiarla: en el caso del estado "No confirmado" - al otro privilegio sin descuento (puntos), descuento personal del cliente (si lo hubiera tenido antes) u opción "Sin descuento"; En el caso del estado "Desactivado", es posible seleccionar solo el privilegio del descuento y la opción "Sin descuento".
Veamos la lógica de la aplicación automática de privilegios en el pedido
Si se crea un pedido a partir de la ficha del cliente (en este caso, la información sobre el cliente y la tienda se completa automáticamente) o cuando se crea a partir de la lista de pedidos con una selección adicional de un cliente existente, y en el momento de crear el pedido no hay productos todavía, entonces el sistema aplica automáticamente el privilegio al pedido de acuerdo con la siguiente prioridad:
- Descuento por el evento del Programa de fidelización
- Privilegio por el nivel de participación en el Programa de fidelización
- Descuento personal para los clientes
- Sin descuentos
Si en el momento de crear el pedido ya hay la información sobre los productos (por ejemplo, al copiar un pedido sin copiar un privilegio), entonces el sistema calcula y aplica automáticamente la variante más ventajosa del privilegio para el cliente (en términos nominales) .
Si el contenido del pedido cambia y aparece una opción de privilegio más rentable que la seleccionada actualmente, se mostrará un icono con un signo de exclamación, informando que una opción de privilegio más rentable está disponible para la selección. Al abrir una ventana con privilegios disponibles, el icono del signo de exclamación estará enfrente de la opción más ventajosa.
Al hacer clic en el enlace "Acerca de privilegios y descuentos", que se encuentra en el menú desplegable para elegir un privilegio, se abrirá una pestaña con una descripción de todas las posibles opciones de privilegios que pueden estar disponibles para el cliente en el pedido.
En el contenido del pedido refleja qué tipo de descuento se proporciona al cliente o cuántos puntos se acumularán después de que se complete el pedido, según el privilegio seleccionado.
La columna "Descuento" muestra el importe total de todos los descuentos aplicados sobre los productos en una fila en términos nominales (ten en cuenta que se establece un descuento adicional para una unidad y se muestra en la columna "Precio"). Al hacer clic en el descuento, aparecerá una ventana emergente con la información de qué descuentos y en qué tamaño se han aplicado a este artículo. En el caso de utilizar los puntos, se muestran su número y el tamaño del descuento en moneda equivalente. La misma ventana mostrará información sobre la cantidad de un descuento único y el redondeo, si se aplicaron en el pedido.
El número de los puntos que se acumulan se muestra en la columna "Costo". Los puntos se contabilizan cuando el pedido se transfiere al grupo de estados "Completado".
Debajo del pedido está el bloque "Aplicación de los puntos", donde vemos el número de los puntos activos (disponibles para aplicar) en la cuenta y la cantidad de los puntos que vencerán en los próximos 30 días (haciendo clic en el número con los puntos se abrirá una pestaña con detalles).
¡Importante!
Si la participación del cliente no ha sido confirmada, no se muestra el bloque para aplicar los puntos. Esta opción está disponible solo para los participantes y para los programas de fidelización activos.
Ten en cuenta que es imposible aplicar los puntos si todos los productos incluidos en el pedido son promocionales y si la opción "Utilizar los puntos con descuentos" está desactivada en la configuración del Programa.
Productos promocionales son productos con un descuento adicional, descuento único o productos a precio promocional. En la ficha del pedido, para un producto a precio promocional o con descuento, se muestra el icono correspondiente junto al costo del producto.
La cancelación de los puntos solo es posible después de guardar el pedido.
Cómo utilizar los puntos disponibles para el cliente
Al hacer clic en el enlace "Usar los puntos", se abre una ventana en la que tienes que especificar el número de los puntos para aplicar. Los puntos se distribuyen automáticamente entre los artículos en el pedido en proporción a su valor. En la misma ventana, se muestra la cantidad de los puntos que se pueden aplicar dentro del pedido, así como el cálculo del descuento en términos de moneda que recibirá el cliente de acuerdo con la tasa por aplicar los puntos según su configuración.
Nota
El número de los puntos para aplicar se muestra de acuerdo con las condiciones especificadas en la configuración del Programa de fidelización. Por ejemplo, un cliente ha acumulado muchos puntos, pero la configuración del Programa puede contener las condiciones que no permiten pagar con más del 30% del valor del pedido.
Ten en cuenta que es posible que el sistema no siempre divida la cantidad de los puntos especificados por el agente para debitar por artículos en el pedido. En este caso, el sistema cancelará menos puntos para que la cantidad de ellos se divida por la cantidad de los productos. Por ejemplo, el sistema no puede cancelar 100 puntos por 3 unidades de un producto en un pedido (cuando hay 3 unidades en una línea).
Si la opción de confirmar la aplicación de los puntos está activa, será imposible aplicar los puntos en el pedido sin una confirmación por SMS. Al aplicarlos, al cliente se enviará un SMS con un código, el cual deberá ser comunicado al agente para que lo ingrese en el pedido.
El reenvío de un mensaje SMS con un código de confirmación está disponible 60 segundos después del primer envío. La vida útil del código de SMS es de 300 segundos (5 minutos). En caso de que el código no se introduce correctamente, se dan 2 intentos más por entrada (3 intentos en total). En caso de que las 3 veces el código se introduce incorrectamente - el envío y la entrada del código se bloquea durante 12 horas.
Nota
Se envía un SMS de parte de la tienda verificada, que se ha seleccionada en la configuración principal del Programa de fidelización. Si se han seleccionadas varias tiendas, se envía de parte de la tienda en el cliente. Si los nombres no se han verificados para cada tienda por separado, el SMS se envía de parte del nombre verificado por defecto.
También veamos algunas características después de aplicar y/o acumular los puntos en el pedido:
- Después de aplicar/acumular los puntos por el pedido, aparece un botón para cancelar la operación con los puntos. Dependiendo de las operaciones realizadas, el nombre del botón es diferente: “Cancelar las acciones con los puntos”, “Cancelar la aplicación de los puntos” o “Cancelar la acumulación de los puntos”. Al hacer clic, se realiza la operación correspondiente en todo el pedido: los puntos aplicados se devuelven a la cuenta del participante y los puntos acumulados se aplicarán desde la cuenta. Ten en cuenta que la cancelación de la acumulación y/o la aplicación de los puntos no es posible en un pedido que tiene el estado del grupo "Completado".
- Si necesitas cancelar transacciones de los puntos solo en una línea del pedido, transfiere el estado del producto a la cancelación. La cancelación de operaciones de los puntos para un artículo está disponible en el pedido que se encuentra en cualquier grupo del estado. Si necesitas devolver los puntos para una unidad de un producto dentro de una línea (por ejemplo, un producto en la cantidad de tres unidades), utiliza la función dividir una oferta comercial y cancela el artículo que apareció tras la división. Los puntos se devolverán solo para aquellos productos que fueron transferidos al estado de cancelación.
- Cuando un producto se elimina del pedido, los puntos aplicados/acumulados para este producto también se devuelven (como en el caso del estado del producto del párrafo anterior).
- La cancelación de un pedido no cancelan automáticamente las transacciones de los puntos. Si necesitas automatizar esta operación, puedes configurar correspondencia de los estados del producto con el estado del pedido.
Ten en cuenta que cancelar la acumulación y/o la aplicación de los puntos no es posible en el pedido que se encuentra en el estado del grupo "Completado".
Nota
Si cancelas la aplicación de los puntos en el pedido, se devuelven a la cuenta de participación con el período de validez original, que era en el momento de su aplicación en el principio. Es decir, en el momento de la devolución, los puntos pueden dejar de ser válidos y se vencerán inmediatamente.
Cambio del contenido del pedido después de la aplicación de los privilegios
Después de realizar operaciones con los puntos en el pedido, cuando ellos ya se hayan acumulado o aplicado, no se bloquea el trabajo con el contenido del pedido, pero ten en cuenta que los siguientes cambios en el pedido no afectarán el número de los puntos aplicados y/o acumulados existentes:
- Cambio del precio y el precio de compra de los productos.
- Cambio del descuento porcentual o monetario tanto para un artículo separado como para todo el pedido
- Cambio de la cantidad de los productos, o su eliminación.
- Cambio del tipo de precio
- Cuando se agrega un producto nuevo al pedido
Si los puntos ya se han aplicado, pero el pedido no se ha movido al estado del grupo "Completado" y los puntos correspondientes aún no se han contabilizado, entonces al cambiar el contenido del pedido, el número de los puntos a contabilizar se volverá a calcular automáticamente de acuerdo con las condiciones especificadas en la configuración del programa. En este caso, el número de los puntos aplicados no se cambiará.
Si es necesario que los cambios en la parte de los productos del pedido afecten la cantidad de los puntos ya acumuladas y/o aplicados, debes cancelar las operaciones con los puntos antes de editar el pedido y realizarlas nuevamente después de que se hayan realizado todos los cambios (volver a aplicar los puntos en el pedido o transferir el pedido al estado del grupo "Completado" para la acumulación de los puntos).
Cambiar privilegios del pedido
También es posible cambiar el privilegio que se aplicó en el pedido. En algunos casos, después de cambiar el privilegio, el importe del pedido puede cambiar y se volverá a calcular la cantidad de los puntos y el nivel de participación. Veamos lo que pasa en el sistema al editar el privilegio:
- Al cambiar el privilegio del tipo “Por nivel” al otro, si los puntos ya se han acumulado por el pedido, se debitarán desde la cuenta del participante.
- Si los puntos aún no se han acumulado y el pedido está en el estado del grupo "Completado", luego de cambiar el privilegio a la opción "Por nivel" (que implica la acumulación de los puntos) y guardar posteriormente el pedido, los puntos se contabilizan inmediatamente. Cuando se cambia el privilegio, el número de los puntos aplicados sigue siendo el mismo.
- Al cambiar el privilegio del tipo "Por evento" - si el período de validez del descuento por evento aún no ha expirado, entonces el tipo "Por evento" estará disponible para volver a seleccionarlo en el pedido.
¡Importante!
No es posible editar la tienda, el cliente y el tipo del cliente después de que los puntos se hayan acumulado/aplicado en el pedido. Las operaciones con los puntos deben ser canceladas antes de editar.