Contenido
- Instalación y activación
- Conexión y configuración
- Generación del catálogo
- Exportación de clientes y pedidos
- Sincronización de existencias y datos
Instalación y activación
Nota
Después de actualizar el módulo a la versión 4.3.1 o posterior, pasó a llamarse «Simla.com». El nuevo catálogo está disponible en
https://yoursite.com/wp-content/uploads/simla.xml.Nota
Desde la versión 5.0.0, el mecanismo de personalización y las funciones básicas del módulo incluyen cambios incompatibles con las versiones anteriores. Antes de actualizar, revise la estructura del módulo y los nombres de las funciones para adaptar los archivos personalizados.
Abra Plugins y haga clic en «Añadir nuevo». Introduzca «Simla.com» en el campo de búsqueda, busque el plugin «Simla.com» y haga clic en «Instalar».
Tras la instalación aparecerá el botón «Activar». Haga clic en él.
Después de activar el módulo, abra la configuración de WooCommerce. Seleccione la pestaña «Configuración» y, si hay varias integraciones instaladas, elija «Simla.com». Se abrirá la página de ajustes del plugin.
Conexión y configuración
Conexión del plugin de WooCommerce
Indique la dirección del sistema, por ejemplo, https://test.retailcrm.ru, y la clave de la interfaz de programación de aplicaciones (API) creada previamente. Haga clic en «Guardar». Si los datos son correctos, se habilitará la configuración de correspondencias entre los directorios de la tienda en línea y los del sistema.
Configuración de la interfaz de programación de aplicaciones (API)
«Soporte para clientes corporativos» — active esta opción para habilitar la funcionalidad de clientes corporativos.
¡Importante!
La funcionalidad de clientes corporativos solo funcionará correctamente si está activada en el sistema conectado. Si existen clientes con el tipo de contraparte «Entidad legal», debe haberse realizado previamente la migración de las entidades legales a clientes corporativos.
«Live Chat» — para utilizar el consultor en línea en el sitio, inserte en este bloque el script disponible en la configuración del módulo Live Chat y guarde los cambios.
«Configuración del catálogo» — indique para qué estados de productos debe generarse el archivo ICML del catálogo que se cargará en el sistema. El estado aparece en el apartado Publicar de la ficha del producto en el panel de administración.
«Roles de cliente» — seleccione los roles de usuario que se cargarán en el sistema como clientes.
Compruebe que el sistema contenga los valores necesarios de los directorios correspondientes a los de la tienda en línea. Si falta algún valor, añádalo en «Directorios».
«Métodos de realización de pedidos» — indique qué métodos de realización de pedidos se exportarán del sistema al sitio.
«Métodos de envío» — asocie cada servicio de envío del sitio con un tipo de envío del sistema. Los valores se cargan desde el directorio «Tipos de envío», incluidos los tipos inactivos. Después de configurar todas las correspondencias, guarde los cambios.
Nota
Si posteriormente se conecta un nuevo servicio de envío en WooCommerce, añada su correspondencia en la configuración del módulo. Si se realiza un pedido con un tipo de envío sin correspondencia, el pedido se exportará al sistema, pero su ficha no tendrá seleccionado ningún tipo de envío.
«Métodos de pago» — establezca las correspondencias entre los tipos de pago del sistema conectado y los de WooCommerce. Se muestran todos los tipos de pago, incluidos los inactivos. Los valores nuevos pueden añadirse en «Tipos de pago».
«Configuración de la gestión de existencias» — active la opción «Sincronización de existencias» para que el sitio reciba del sistema las existencias de los productos.
También se puede conectar el daemon de Collector para transmitir al sistema el estado en línea del usuario en el sitio. En el campo «Clave del sitio», indique el valor configurado para Collector en el sistema.
Después de configurar las correspondencias de los directorios y las demás opciones, haga clic de nuevo en «Guardar».
Configuración de WhatsApp
Al activar la opción «Activar WhatsApp», el sitio mostrará el icono de WhatsApp. Al hacer clic en él, se abrirá un chat con el número indicado en el campo «Ingrese el número de teléfono».
De forma predeterminada, el icono aparece en la esquina inferior izquierda del sitio. Para mostrarlo a la derecha, active la opción «Colocar en la esquina inferior derecha del sitio».
Nota
Para los números de teléfono de Rusia, el código debe introducirse comenzando por
+7.
Generación del catálogo
El catálogo de productos y servicios se genera al activar el plugin y queda disponible en https://yoursite.com/wp-content/uploads/simla.xml, donde yoursite.com es la dirección del sitio.
Nota
La exportación de servicios está disponible desde la versión 4.7.7.
Introduzca esta dirección en el campo «URL del archivo ICML» para sincronizar el catálogo de la tienda con el sistema.
El catálogo se genera automáticamente mediante wp-cron cada 3 horas. La exportación del historial también se ejecuta mediante wp-cron cada 5 minutos.
Nota
Cuando el programa de fidelización está activado, el catálogo se genera de otra manera. Consulte la configuración de la generación del catálogo con el programa de fidelización.
Para transferir servicios mediante el archivo ICML, active la opción correspondiente en el apartado Integración de la configuración del módulo. Todos los productos marcados como «Virtuales» se considerarán servicios y se cargarán en el sistema.
Exportación de clientes y pedidos
Si la tienda ya contiene clientes y pedidos, pueden exportarse al sistema mediante el botón «Exportar».
¡Importante!
No se recomienda utilizar esta función si la tienda contiene más de 10 000 pedidos.
Sincronización de existencias y datos
Para sincronizar las existencias de los productos entre el sistema y la tienda, active la opción «Exportar existencias desde CRM». Cuando está activada, la tienda descarga las existencias del sistema cada 15 minutos.
Nota
Al activar la sincronización de existencias, el módulo habilita automáticamente la gestión de existencias en la tienda para cada variante del producto. Si un producto no está disponible en el almacén, no podrá pedirse en el sitio. No active la sincronización si no está confirmada la actualidad de los datos de existencias del sistema.
«Carritos abandonados» — al activar esta opción, se enviará al sistema información sobre el carrito abandonado del cliente.
¡Importante!
Para que el sistema pueda realizar el seguimiento del carrito, el cliente debe estar registrado y autenticado en el sitio.
«Carga de datos desde Simla.com» — active esta opción para que la tienda reciba del sistema los cambios en los datos de clientes y pedidos.