Para configurar la gestion con clientes corporativos, active el procesamiento de clientes corporativos en la configuración de la aplicación.
Transferencia de datos de clientes corporativos
Al crear un cliente corporativo desde WooCommerce, el nombre de la organización se escribirá en los siguientes campos:
- Nombre de contacto;
- Nombre de empresa;
- Nombre del cliente corporativo.
Además, estos datos se actualizan en el sistema si se modifican en WooCommerce.
Nota
Un cliente se convierte en un cliente corporativo si el campo "Dirección de facturación" se completa en un pedido de WooCommerce. El cliente corporativo existe solo en el pedido.
Dirección de WooCommerce a CRM
Los datos de la dirección de entrega se transfieren al pedido del sistema, al bloque "Entrega". Cualquier cambio en la dirección de envío en WooCommerce también se reflejará en el sistema.
Estas direcciones de facturación se transfieren al pedido del sistema, a la columna "Dirección de registro" del cliente corporativo, así como a la tarjeta del cliente corporativo, a las direcciones de registro. Una vez transferida, la dirección de facturación ya no participa en la sincronización.
Referencia de CRM a WooCommerce
Una vez agregada, la dirección de facturación no participa en la sincronización. Cuando se crea un pedido desde el sistema, la dirección de facturación se pasa a WooCommerce desde la sección Envío.
La dirección de entrega en WooCommerce se toma de la sección "Entrega" del sistema. Estas direcciones están disponibles para editar y participar en la sincronización; si cambian en el sistema, cambiarán en WooCommerce.