Remisión de referencia (de WooCommerce a CRM)
Cliente:
- Cambiar a un cliente existente en CRM: no se crea un nuevo cliente. El cliente cambiará en el pedido del sistema.
- Cambio a un cliente inexistente en CRM: se creará un cliente en CRM. El cliente cambiará en el pedido del sistema.
Organización:
El cambio de un cliente corporativo en un pedido de WooCommerce se realiza en la columna "Dirección de facturación".
- Cambio a un cliente corporativo existente en CRM: no se crea un nuevo cliente. El cliente corporativo cambiará en el pedido del sistema..
- Cambio a un cliente corporativo inexistente en CRM - se creará un cliente corporativo, persona de contacto y empresa en el sistema. El cliente corporativo cambiará en el pedido del sistema.
Dirección inversa (de CRM a WooCommerce)
Cliente:
- Cambio a una persona de WooCommerce existente: no se creará una nueva persona en WooCommerce. En el pedido de WooCommerce, el cliente cambiará en las secciones "Cliente" y "Entrega", el nombre completo y el número de teléfono cambiarán.
- Cambio a privado de WooCommerce inexistente: no se creará un nuevo privado en WooCommerce. En el pedido de WooCommerce, el cliente cambiará en las secciones "Cliente" y "Entrega", el nombre completo y el número de teléfono cambiarán.
Organización:
Para cambiar un cliente corporativo en el pedido del sistema, asegúrese de completar el campo "Nombre de la empresa" en la columna "Datos legales y bancarios".
- Cambio al cliente empresarial de WooCommerce existente: en un pedido de WooCommerce, el cliente empresarial cambiará en la sección Dirección de facturación.
- Cambio a un cliente corporativo inexistente en WooCommerce: en un pedido de WooCommerce, el cliente cambiará en la sección Dirección de facturación.
- Cambio de persona de contacto en el pedido de CRM: nombre, número de teléfono, correo electrónico en el pedido de WooCommerce, en la sección "Entrega" (si ha cambiado en el sistema).