Contenido
- Antes de la conversión
- Cómo convertir un segmento
- Cómo convertir segmentos antiguos desde la lista
- Qué condiciones cambiarán
- Cómo comprobar el resultado
- Si un segmento no se ha convertido
La conversión traslada un segmento existente del editor antiguo al actualizado, donde las condiciones de selección de clientes forman un árbol. No es necesario crear un segmento nuevo: se convierte el mismo segmento y se conservan su nombre, código simbólico y tipo, estático o dinámico.
Los segmentos se pueden convertir individualmente desde su ficha o de forma masiva desde la lista.
Antes de la conversión
¡Importante!
La conversión no se puede deshacer: un segmento convertido no puede volver al formato antiguo. Algunas condiciones cambian o se eliminan durante la conversión, por lo que la selección de clientes resultante puede ser diferente.
Se necesitan permisos para editar segmentos. Abra Marketing → Segmentos de clientes. Para encontrar los segmentos del formato antiguo, seleccione «Antigua» en el filtro «Versión de segmento».
Antes de iniciar la conversión, revise las condiciones del segmento y los cambios que se aplican durante el proceso. Si necesita modificar las condiciones en la ficha antigua, guarde los cambios antes de convertir el segmento.
Cómo convertir un segmento
- Abra la ficha del segmento antiguo.
- En la parte inferior de la ficha, pulse «Convertir en segmento actualizado».
- Si la conversión afecta a condiciones incluidas en la lista de cambios, se abrirá una advertencia. En ella se indican los cambios que corresponden a ese segmento. Revíselos y confirme la conversión. Para mantener el segmento sin cambios, cancele la operación.
Si no hay advertencias para el segmento, la conversión se realiza sin una ventana de confirmación adicional. Al finalizar correctamente, se abre la ficha del mismo segmento en el editor actualizado.
Revise el árbol de condiciones transferido. Los principios de configuración se describen en Mecanismo de segmentación.
Cómo convertir segmentos antiguos desde la lista
- Abra Marketing → Segmentos de clientes.
- Encima de la lista, pulse «Convertir segmentos antiguos».
- Lea la advertencia y confirme la conversión.
La ventana de conversión masiva enumera todos los cambios posibles. Es una lista general: no todas las advertencias se aplican necesariamente a todos los segmentos.
¡Importante!
La conversión masiva procesa los segmentos antiguos del sistema, incluidos los que no aparecen en la página actual o en la lista filtrada. Para convertir un solo segmento, utilice el botón de su ficha.
Tras iniciar la operación, aparece el mensaje Se ha iniciado la conversión de segmentos antiguos. El procesamiento se ejecuta en segundo plano. Algunos segmentos pueden permanecer en el formato antiguo si sus condiciones todavía no admiten la conversión.
Qué condiciones cambiarán
Fuentes y etiquetas UTM
El filtro antiguo «Fuentes», dentro del grupo de filtros por datos del cliente, comprueba las etiquetas UTM —parámetros que identifican la fuente de tráfico— tanto del cliente como de sus pedidos. Después de la conversión, solo comprueba las etiquetas UTM del cliente. Las etiquetas de los pedidos dejan de intervenir en esa condición.
Para incluir también las etiquetas de los pedidos en la selección, añada al árbol un grupo «Pedidos» con la opción «Existe» y, dentro de él, una condición «Etiquetas-UTM» con los parámetros necesarios. Las condiciones de las etiquetas UTM del cliente se configuran en el nivel «Clientes».
Seleccione el operador entre estas condiciones según la lógica necesaria:
- OR — selecciona clientes que tienen la etiqueta indicada en su propia ficha o en al menos uno de sus pedidos.
- AND — la etiqueta debe estar tanto en la ficha del cliente como en al menos uno de sus pedidos.
Añadir el grupo «Pedidos» por sí solo no restablece toda la lógica anterior. Revise los parámetros de las etiquetas y los operadores entre las condiciones.
Varios valores en la condición «Fuentes»
En el filtro antiguo «Fuentes», los valores podían combinarse mediante AND. Después de la conversión, los valores transferidos se combinan únicamente mediante OR.
Si antes se requería la coincidencia simultánea de varios valores, vuelva a configurar esa condición en el árbol. La combinación anterior mediante AND no se conserva automáticamente.
Valores incluidos y excluidos combinados mediante OR
Si un mismo criterio contiene valores incluidos y excluidos combinados mediante OR, la conversión elimina los valores incluidos. Los valores excluidos se conservan.
Por ejemplo, el criterio «Tiendas» incluye «Tienda A» y excluye «Tienda B», con el operador OR entre los valores. Después de la conversión, se mantiene la exclusión de «Tienda B» y se elimina el valor incluido «Tienda A».
Este comportamiento se aplica a valores mixtos dentro de un mismo criterio con el operador OR. No significa que la conversión elimine todas las condiciones de inclusión del segmento.
Campos personalizados eliminados
Si un criterio hace referencia a un campo personalizado que ya no existe en el sistema, se elimina durante la conversión. El valor del campo eliminado no se transfiere automáticamente a otra condición.
Después de la conversión, compruebe si necesita condiciones basadas en campos existentes para sustituir los criterios eliminados.
Cantidad de productos vistos
El criterio «La cantidad de los productos vistos» se elimina durante la conversión. El límite indicado en él deja de intervenir en la selección de clientes.
Acciones de comunicación
Los criterios antiguos de acciones de comunicación conservan el estado seleccionado, por ejemplo, «Entregado». Los límites de cantidad y porcentaje se eliminan. Esto se aplica a condiciones de email, SMS y plantillas enviadas en chats.
Por ejemplo, una condición que exige la entrega de entre el 30 % y el 73 % de los correos deja de comprobar ese porcentaje después de la conversión. Solo permanece la condición del estado «Entregado».
Para seleccionar clientes por la cantidad de correos entregados, configure esta condición en el editor actualizado:
- En «Clientes», añada un grupo «Comunicaciones por correo electrónico» con la opción «Existe».
- Dentro del grupo, indique «Estado» — «igual a» — «Entregado».
- Para el mismo grupo, configure «El número de Emails», por ejemplo, «de» —
5.
Esta condición selecciona clientes a los que se han entregado al menos cinco correos. Comprueba una cantidad y no sustituye al intervalo anterior de porcentajes. Si la conversión ya ha transferido el grupo de comunicación y el estado necesarios, añada la condición de cantidad a ese grupo.
Cómo comprobar el resultado
Al terminar la conversión masiva, el usuario que la inició recibe una notificación con un enlace al registro de actividad. Para los segmentos convertidos de forma masiva con los cambios descritos anteriormente, se crean entradas que detallan los cambios e incluyen un enlace al segmento.
Para encontrar esas entradas manualmente, abra Ajustes → Registros → Registro de acción. En el filtro «Tipo de registro», seleccione «Segmentos», indique una fecha si es necesario y pulse «Aplicar». Consulte más información en Registro de actividad.
Abra el enlace de la entrada, revise el árbol de condiciones y ajústelo si es necesario. En una conversión individual, compruebe el resultado directamente en la ficha que se abre.
En la lista, utilice el filtro «Versión de segmento»: los segmentos convertidos tienen la versión «Actualizado». Compruebe también cuáles permanecen en la versión «Antigua».
Si un segmento no se ha convertido
No todas las combinaciones de condiciones antiguas se pueden convertir automáticamente. Estos segmentos pueden permanecer en el formato antiguo después del procesamiento masivo. Si la conversión no está disponible para un segmento, el botón no aparece en su ficha.
La ausencia del botón también puede deberse a la falta de permisos de edición o a que la ficha esté bloqueada para su modificación. Si el segmento ya utiliza el formato actualizado, no es necesario volver a convertirlo.