Mecanismo de segmentación

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Contenido

1. Limitaciones al trabajar con clientes corporativos
2. Creación de un segmento
3. Parámetros adicionales del segmento
4. Árbol de condiciones
   • Agrupación de condiciones
   • Cómo influye el nivel de anidamiento de las condiciones
   • Cómo indicar la ausencia mediante «No hay tales»
5. Estructura de las condiciones: filtros y campos
   • Filtros
   • Filtro estándar (campos de la ficha del cliente)
6. Filtrado de URL en eventos del rastreador
7. Etiquetas UTM

¡Importante!

Este artículo describe el funcionamiento de la interfaz de segmentación actualizada. Se conserva la documentación de la versión anterior para quienes trabajan con segmentos creados mediante la interfaz antigua.

→ Instrucciones para la versión anterior de segmentación

Limitaciones al trabajar con clientes corporativos

La segmentación presenta limitaciones al trabajar con clientes corporativos.

Los segmentos no se generan para los siguientes tipos de clientes:

• Clientes corporativos.
• Contactos de clientes corporativos.

Excepciones:

• Si la funcionalidad para trabajar con clientes corporativos está desactivada en el sistema, la segmentación funcionará para los clientes registrados como entidades jurídicas.
• Si el contacto de un cliente corporativo tiene pedidos propios, el sistema lo tratará como un cliente minorista normal y también generará segmentos para él.

Creación de un segmento

Para crear un segmento en la nueva interfaz:

1. Abra Marketing → Segmentos.
2. Pulse «Crear segmento».
3. Introduzca el nombre del segmento.

Parámetros adicionales del segmento

Después de pulsar «Crear segmento», estarán disponibles los siguientes campos:

• «Nombre»: permite asignar un identificador claro al segmento.
• «Actividad»: activa o desactiva el funcionamiento del segmento sin eliminarlo.
• «Tipo de segmento»:
  • «Estático»: los clientes se comprueban una sola vez al guardar. Una vez incluido en el segmento, el cliente permanece en él.
  • «Dinámico»: el segmento se recalcula automáticamente cada dos horas. Los clientes pueden entrar o salir cuando cambian sus datos.
• «El segmento está disponible en analítica»: al activar esta opción, el eje «Segmento» aparecerá en los widgets analíticos.

Después de guardar el segmento por primera vez, se le asigna un «Código simbólico» para su uso en integraciones externas. El código se genera a partir del nombre y aparece en un campo independiente. Se puede modificar o copiar mediante los botones situados junto al campo.

Junto al botón «Guardar» están disponibles las siguientes opciones:

• «Copiar»: crea una copia exacta del segmento actual y la abre para editarla.
• «Eliminar»: elimina el segmento de forma irreversible.

Árbol de condiciones

Agrupación de condiciones

Cuando una sola condición no es suficiente, se pueden combinar varios criterios mediante los operadores lógicos «Y» y «O».

El árbol del segmento comienza con el nodo raíz «Clientes». Este nodo siempre tiene el estado «Hay tales» y no se puede editar. A continuación se añaden grupos y filtros. En estos niveles se selecciona si deben buscarse elementos que cumplen las condiciones («Hay tales») o elementos que no las cumplen («No hay tales»). De este modo se establece si la selección es inclusiva o excluyente.

Cómo influye el nivel de anidamiento de las condiciones

Las condiciones se comprueban en el contexto del nivel en el que se han añadido. Si un filtro se añade dentro de otro, el sistema no comprueba la ficha original del cliente, sino los elementos encontrados en el nivel anterior.

Por ejemplo, si dentro del filtro «Comunicación por email — Hay tales» se añade el filtro anidado «Clientes — Hay tales», el sistema comprobará los clientes vinculados a las comunicaciones por email encontradas. Este nivel solo es necesario para comprobar clientes relacionados.

Para comprobar las comunicaciones por email del propio cliente, hay que establecer las condiciones dentro del filtro «Comunicación por email», sin añadir otro nivel «Clientes».

Cómo indicar la ausencia mediante «No hay tales»

En los segmentos nuevos, la ausencia de elementos, como pedidos, mensajes de correo o visitas, se indica mediante «No hay tales» en el filtro de colección correspondiente, por ejemplo, «Pedidos», «Comunicación por email» o «Visita del cliente».

Una condición agregada como «Cantidad … igual a 0» no funciona para comprobar la ausencia. Es necesario seleccionar «No hay tales» en la colección correspondiente.

Nota

Para las colecciones, utilice «Hay tales» o «No hay tales». En los segmentos nuevos no se comprueba la ausencia mediante una condición agregada del tipo «Cantidad … igual a 0».

Estructura de las condiciones: filtros y campos

Las condiciones disponibles al configurar un segmento se dividen en dos grupos principales: filtros y filtros estándar aplicados a los campos de la ficha del cliente.

Filtros

Los filtros son construcciones lógicas que permiten crear selecciones complejas. Existen dos tipos:

Filtros de colección. Permiten comprobar si existen elementos que cumplen determinadas condiciones. Al añadir uno de estos filtros, se crea un nuevo nivel de anidamiento en el que se pueden especificar los criterios aplicables a los elementos de la colección. Algunos ejemplos son «Etiquetas UTM» y «Suscripciones».

Filtros agregadores. Permiten filtrar valores previamente calculados. Primero, el sistema calcula, por ejemplo, el número de pedidos del cliente o el importe total de sus compras y, a continuación, aplica las condiciones a esos datos. Para añadir un filtro agregador, pulse el icono más situado junto a la fila correspondiente y seleccione las condiciones de filtrado.

Entre los filtros agregadores se encuentran:

• «Comunicación por email».
• «Comunicación en chats».
• «Pedido».
• «Visita del cliente (analítica web)».

En la lista desplegable, los filtros agregadores están marcados con un icono de embudo.

También deben distinguirse las siguientes condiciones:

• «Visita del cliente»: visitas al sitio registradas mediante el rastreador de visitantes.
• «Visita del cliente (analítica web)»: datos procedentes de sistemas analíticos como Google Analytics o Yandex.Metrica.

Filtro estándar (campos de la ficha del cliente)

Estos filtros se aplican a valores concretos del perfil del cliente y descartan directamente los registros que no cumplen la condición, sin aplicar lógica adicional. Por ejemplo: Importe total de los pedidos = 7 500 RUB.

Se pueden filtrar, entre otros, los siguientes campos:

• Nombre completo.
• Email.
• Teléfono.
• Fecha de registro.
• Fecha de nacimiento.
• Etiquetas.
• Ciudad.
• Sexo.
• Campos personalizados.

Para la mayoría de los campos están disponibles los siguientes operadores.

Para campos de texto y simbólicos:

• «Vacío» / «No vacío».
• «Contiene» / «No contiene».
• «Igual» / «No igual».
• «Empieza con» / «Termina en».

Para campos de fecha:

• «Vacío» / «No vacío».
• «Igual».
• «De» / «Hasta».
• «Rango».

Al seleccionar «Rango», se abre un calendario en el que se pueden indicar:

• Fechas absolutas, por ejemplo, del 1 de junio al 30 de junio.
• Valores relativos, por ejemplo, hace 7 días, dentro de 2 semanas, este mes o el año pasado.
• Fechas sin vinculación a un año concreto. Para ello, active «No tener en cuenta el año». Esta opción resulta útil para fechas recurrentes, como los cumpleaños.

Filtrado de URL en eventos del rastreador

Al trabajar con eventos preconfigurados del rastreador, por ejemplo, en el filtro «Visita del cliente», se pueden utilizar máscaras de URL para configurar las condiciones con mayor precisión.

Se admiten los siguientes caracteres comodín:

• *: cualquier número de caracteres.
  • Ejemplo: wh* encuentra what, white y why, pero no awhile ni watch.
• ?: un carácter en la posición indicada.
  • Ejemplo: b?ll encuentra ball, bell y bill.
• []: un carácter del grupo delimitado por corchetes.
  • Ejemplo: b[ae]ll encuentra ball y bell, pero no bill.
• !: invierte el grupo delimitado por corchetes.
  • Ejemplo: b[!ae]ll encuentra bill y bull, pero no ball ni bell; [!a]* encuentra todo lo que no empieza por a.
• -: establece un intervalo. El intervalo debe indicarse en orden ascendente, de A a Z y no de Z a A.
  • Ejemplo: b[a-c]d encuentra bad, bbd y bcd.
• #: cualquier dígito.
  • Ejemplo: 1#3 encuentra 103, 113 y 123.
• \: escapa los caracteres especiales.
  • Ejemplo: \* encuentra exactamente un asterisco, en lugar de cualquier secuencia de caracteres.

Nota

Para que el filtro funcione correctamente, conviene indicar explícitamente las partes fijas de la dirección que deben tenerse en cuenta.

Por ejemplo, para filtrar únicamente la dirección /register, es preferible especificar el dominio completo: https://example.com/register*.

Un filtro como *register* se activará en todas las páginas cuya dirección contenga la palabra register, incluida https://example.com/faq/why-register.

Etiquetas UTM

Para segmentar por fuentes de tráfico y campañas de marketing están disponibles los siguientes parámetros UTM:

• utm_source: fuente.
• utm_medium: canal.
• utm_campaign: campaña.
• utm_content: contenido.
• utm_term: palabra clave.

Se pueden añadir varios parámetros del mismo tipo, por ejemplo, dos o tres condiciones para utm_source, cada una con su propio valor. Esto permite precisar la selección en campañas publicitarias multicanal.