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¿Cómo crear una nueva tarea?
Es posible crear una tarea desde la lista de tareas, así como desde la ficha de un pedido, un cliente o un diálogo. Al crearla, se abre un panel donde se completa la información estándar sobre el plazo de ejecución y el empleado responsable.
Para crear una tarea desde la lista, pulse el icono «+» situado en la esquina superior derecha.
¿Cómo editar una tarea?
Con los permisos correspondientes, el mánager puede editar una tarea y modificar sus datos. Por ejemplo, puede cambiar el plazo de ejecución si no es posible completar la tarea en la fecha establecida.
Al editar una tarea, están disponibles dos pestañas:
- «Principal»: muestra la información estándar de la tarea. En la parte inferior de la página aparecen el autor y la fecha de creación. Se pueden editar todos los campos, excepto la autoría y la vinculación con un pedido o un cliente.
- «Comentarios»: permite a los usuarios con permisos de edición dejar comentarios detallados para intercambiar información durante el trabajo con un pedido o un cliente. Cada usuario puede editar o eliminar sus propios comentarios.
El historial de cambios de la tarea solo está disponible en la versión web del sistema.
Puede consultar más información sobre el trabajo con tareas en el artículo correspondiente.