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Cómo crear una nueva tarea
Es posible crear una tarea desde la lista de tareas, así como desde la ficha de un pedido, un cliente o un diálogo. Al iniciar la creación, se abre un panel en el que se completa la información estándar sobre el plazo de ejecución y el empleado responsable.
Para crear una tarea desde la lista, pulse el icono «+» situado en la esquina superior derecha.
Cómo editar una tarea
Con los permisos correspondientes, un mánager puede editar una tarea y realizar cambios. Por ejemplo, puede aplazar la fecha de ejecución si no es posible completar la tarea dentro del plazo establecido.
Al editar una tarea, están disponibles dos pestañas:
- «Principal»: muestra la información estándar de la tarea. En la parte inferior de la página se indican el autor y la fecha de creación. Todos los campos se pueden editar, excepto el autor y la vinculación con un pedido o cliente.
- «Comentarios»: permite que los usuarios con permisos de edición dejen comentarios detallados sobre la tarea para intercambiar información durante el trabajo con un pedido o cliente. Cada usuario puede editar o eliminar sus propios comentarios.
El historial de cambios de una tarea solo está disponible en la versión web del sistema.
Puede encontrarse más información en el artículo sobre el trabajo con tareas.