¿Cómo crear una nueva tarea?
Se puede crear una tarea desde la ficha de cliente o la de pedido, desde la lista de tareas o desde el bloque «Notificaciones». Al iniciar la creación de la tarea, se abre una pestaña donde se debe rellenar información estándar sobre el tiempo de su realización y el nombre del empleado responsable.
Si la tarea se crea desde el cliente o desde el pedido, se vinculará automáticamente a la ficha correspondiente. Creando la tarea, se puede indicar si la tarea se refiere al cliente o al pedido. Es posible seleccionar ambas opciones a la vez pero si la tarea se corresponde al pedido, se visualizará tanto en el pedido como en el cliente. Además, se puede seleccionar varias filas y así crear una copia de la tarea en los pedidos o clientes seleccionados.
Nota
Si se especifica la fecha en la tarea, pero no la hora, entonces la hora actual se sustituirá automáticamente al guardar la tarea.
¿Cómo editar una tarea?
Con los derechos correspondientes, el administrador o administradores pueden editar la tarea y realizar cualquier ajuste. Por ejemplo, para cambiar la fecha de vencimiento si la tarea no puede ser completada dentro de ese plazo.
Todos los campos dentro de la ficha de una tarea están abiertos a ser editados, excepto por la autoría y la "vinculación" con un pedido o con un cliente.
Una vez completada la tarea, la fecha y hora reales se registran en el campo correspondiente.
Cuando elimina un cliente, se elimina toda la información asociada a él, incluidas las tareas. Cuando elimina un pedido, también se eliminan las tareas asignadas dentro del pedido.