¿Cómo crear una nueva tarea?
Si creas una tarea a partir de la ficha del pedido o del cliente, está se vincula automáticamente. Al crear una tarea desde la lista, puedes especificar si esta tarea esta relacionada con el cliente o con el pedido. Es posible seleccionar ambas opciones al mismo tiempo, si es la tarea es vinculada a un pedido, entonces también sera visible en la ficha del cliente. También puede seleccionar varias pedidos o clientes a la vez, de este modo crearas una tarea identica para todos los pedidos o clientes seleccionados.
Nota
Si se especifica la fecha en la tarea, pero no la hora, entonces la hora actual se sustituirá automáticamente al guardar la tarea.
Después de crear una tarea, aparecerá un campo adicional "Estado" con dos valores disponibles: "No completada" y "Completada". Estos estados se pueden utilizar para marcar la finalización o no finalización de la tarea.
¿Cómo editar una tarea?
Con los derechos correspondientes, el administrador o administradores pueden editar la tarea y realizar cualquier ajuste. Por ejemplo, para cambiar la fecha de vencimiento si la tarea no puede ser completada dentro de ese plazo.
Todos los campos dentro de la ficha de una tarea están abiertos a ser editados, excepto por la autoría y la "vinculación" con un pedido o con un cliente.
Una vez completada la tarea, la fecha y hora reales se registran en el campo correspondiente.
Cuando elimina un cliente, se elimina toda la información asociada a él, incluidas las tareas. Cuando elimina un pedido, también se eliminan las tareas asignadas dentro del pedido.