Creación de tareas desde la ficha de cliente
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Al crear una tarea, se completa la información estándar sobre la fecha limite y el operador responsable de la misma. Después de eso, se "vincula" automáticamente al cliente, a partir de la ficha del cliente desde la cual se creó.

Al iniciar la creación de una tarea desde la ficha de cliente, surgirá una pestaña donde se rellena la información estándar sobre el tiempo de su realización y el empleado encargado.

Si se requiere añadir alguna nota a la tarea, ingrese el texto al bloque «Comentario»

Si necesitas agregar algún comentario a la tarea, puedes hacer click en "Agregar comentario". Se puede dejar un comentario tanto al crear una tarea como al visualizarla en el bloque "Anteriormente".

Las tareas creadas se muestran en la sección "En curso".

Las tareas que no han sido completadas a tiempo llevan una marca visual de una franja roja a la izquierda. Si marcas la casilla que encuentra junto a una tarea creada, cambia su estado a tarea completada.

Para obtener más información sobre el trabajo con tareas, consulte la sección relacionada.

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Notas sobre el cliente
Puedes crear un número ilimitado de notas en la ficha del cliente. Existe la posibilidad de enviar las notas creadas a la lista de clientes.
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Envío de un email desde la ficha de cliente
Para enviar emails, también se pueden utilizar plantillas de correos electrónicos que han sido creadas para el evento "Cliente". En algunos casos, es posible que se deba confirmar el correo electrónico del remitente en la configuración del sistema.