Documentación
para
usuarios
usuarios desarrolladores
para
usuarios
Документация для desarrolladores
Para usuarios
Actividades operativas
Clientes
Ficha del cliente
Unidad de interacción con el cliente
Clientes
  • Lista de clientes
  • Ficha del cliente
    • Trabajar con la ficha del cliente
    • Datos en la ficha del cliente
    • Unidad de interacción con el cliente
  • Clientes corporativos
  • Creacion de etiquetas en la ficha del cliente
  • Comunicaciones
  • Trabajar con telefonía

Unidad de interacción con el cliente

Formas eficaces y rápidas de comunicarse con los clientes. Control del trabajo con el cliente mediante la creación de tareas y notas.

Notas sobre el cliente
Puedes crear un número ilimitado de notas en la ficha del cliente. Existe la posibilidad de enviar las notas creadas a la lista de clientes.
Creación de tareas desde la ficha de cliente
Existe la opción para agregar un comentario cuando se crea una tarea. Las tareas atrasadas llevan una marca visual de una franja roja.
Envío de un email desde la ficha de cliente
Para enviar emails, también se pueden utilizar plantillas de correos electrónicos que han sido creadas para el evento "Cliente". En algunos casos, es posible que se deba confirmar el correo electrónico del remitente en la configuración del sistema.
Almacenamiento de archivos en la ficha del cliente
Cómo trabajar con archivos en la ficha del cliente y qué formatos de archivos pueden ser almacenados en el sistema.
Edición del 02.06.2021, 12:05