Notas sobre el cliente
Copiar enlace al artículo
Copiado

Crear notas. Ingrese el texto al cuadro y haga clic en «Guardar». Ahora la nota se visualiza en el bloque «Anterior». Para editar la nota, están disponible las opciones básicas de formato de texto.

Nota

El número de notas no está limitado.

Anclar notas. Se puede anclar una nota mientras creándola si se marca la casilla «Anclar la nota» y haga clic en «Guardar». De igual modo, se puede anclar una nota desde el bloque «Anterior». Haga clic en la nota necesaria. Al pasar por la nota, en la esquina derecha inferior aparecerá el botón correspondiente.

Las notas ancladas se visualizan en el bloque «En proceso».

Para desanclar la nota, pase por ella. En la esquina derecha inferior, aparecerá el botón para desanclarla. Haga clic en este botón.

Eliminar una nota Busca la nota que deseas eliminar en el bloque de "Información anterior" y haz click en el ícono de la "papelera".

En la lista general de clientes, la filtrar por notas está disponible.

Gracias por tus comentarios.
¿Te resultó útil este artículo
No
  • Рекомендации не помогли
  • Нет ответа на мой вопрос
  • Текст трудно понять
  • Не нравится описанный функционал
Si
Artículo siguiente
Creación de tareas desde la ficha de cliente
Existe la opción para agregar un comentario cuando se crea una tarea. Las tareas atrasadas llevan una marca visual de una franja roja.
#}