El bloque de información "Anterior" contiene información sobre la interacción con el cliente (llamadas, cartas, SMS, chats), sobre las visitas del cliente al sitio, pedidos, segmentos, tareas, notas y archivos adjuntos.
El sistema monitorea el comportamiento de los emails y traspasa esta información con los cambios a la ficha de pedido o de cliente. Por ejemplo, podrá observar si el cliente abrió el último email enviado o los archivos adjuntos.
Consideremos algunas de las características de este bloque.
En la pestaña Tareas se visualizan todas las tareas creadas en relación con este cliente. Si una tarea está en proceso (pendiente), se puede editarla o eliminar (sólo en caso el usuario tiene derechos relevantes). Si una tarea está completada, se puede abrirla de nuevo y eliminarla.
La pestaña "Visitas" registra el comportamiento del cliente en la página web de la o las tiendas online conectadas al sistema. Se muestran los siguientes parámetros: fuente (por donde ingreso el cliente), el canal (búsqueda, pago por clic (cpc), enlace (referencia), correo electrónico y duración de la visita, entre otros.
Nota
Las visitas solo se reflejan si se realizó la integración con Google Analytics o la información se transmite a través de API.
La pestaña "Segmentos" contiene la información sobre los cambios y los segmentos a los cuales pertenece el cliente. Por ejemplo, excluido de un segmento o pertenece a un segmento nuevo.
La pestaña "Chats" muestra la comunicación con el cliente a través de las redes sociales y messengers. A continuación se presentan: la fecha de inicio del diálogo, su estado, el número total de mensajes y el canal (desde donde escribió el cliente)
Para ir directamente al diálogo con el cliente, puede hacer clic en la fecha de interacción.