Trabajar con la ficha del cliente
Modo de edición. Descripción de las funciones de los bloques principales. Limpieza de la base de datos de clientes eliminando duplicados.
Redacción de los datos del cliente
En la página de edición, puedes realizar cambios en los bloques que componen la ficha de cliente como "Datos básicos", "Teléfonos", "Dirección", "Finanzas" y "Detalles legales". Todos los cambios se registran en el "Historial".
Cómo asignar a los operadores con los clientes en el sistema
Te contaremos con detalles cómo realizar esto al crear un registro de cliente y al crear un pedido. Un cliente que hace pedidos repetidos tiene algunas peculiaridades al asignarle un operador.
Bloque "En proceso"
Tareas y pedidos que están siendo gestionados o trabajados en este momento.
Carrito abandonado en la ficha del cliente
El siguiente artículo describe en detalle la funcionalidad de carritos abandonados en la ficha de cliente.
Bloque de información "Anterior"
Información sobre el historial del cliente, visitas del cliente al sitio web, pedidos, segmentos, tareas, notas y archivos adjuntos.
El trabajo con los duplicados
La explicacion del por qué se necesita un mecanismo para el trabajo con clientes duplicados, cómo funciona y cómo durante una operación de fusión evitar unir accidentalmente dos clientes con datos similares.