Haz click en el botón "Editar" y abrirá una página donde se podrá realizar los cambios en los bloques de la ficha del cliente como "Datos básicos", "Teléfonos", "Dirección", "Finanzas" y "Detalles legales".
Datos básicos
Aquí encontrarás no solo los campos con la información básica del cliente, sino también campos personalizados.
El campo "Nombre" puedes dejar sin completar solo si el pedido llegó a través de API sin el nombre del cliente.
El campo "Género" puedes utilizar en plantillas de formularios de impresión y al formar segmento de usuario.
Si seleccionas la opción de "Cancelar suscripción" en el campo "Suscripción por correo electrónico", el cliente ya no recibirá la newsletter que se envío por segmentos . Esto también afecta al bloque de "Reglas" de "Marketing".
El campo "Tienda" se completará al crear la ficha del cliente. Si la ficha ya se ha guardado, cambiar el campo de "Tienda" solo es posible mediante un trigger automático (Trigger).
Teléfonos
Se pueden ingresar varios números del cliente en el sistema, pero no se puede mostrar más de 20 números al mismo tiempo. Si hay más de 20 números, estos se encontraran en la lista oculta.
Direcciones
Esta es la dirección del cliente al que se realiza la entrega. Si se crea un nuevo pedido a partir de la ficha del cliente, esta dirección se transfiere automáticamente al pedido.
La dirección de entrega se completa y funciona de la misma manera que la dirección de la ficha de pedido.. De forma predeterminada, se mostrará el formulario (completo o corto), que se selecciona en la configuración.
Indicadores clave
En este bloque se encuentra la información sobre:
- la suma total de todos pedidos que el cliente ha realizado (no se incluyen los pedidos que han sido cancelados) en la moneda base;
- LTV (ganancia total por cliente) en la moneda base;
- cheque promedio en la moneda base;
- descuento personal (es un campo editable). El valor de este campo se considerará el descuento total para los pedidos creados después de que se realizaron los cambios en este campo.
Programa de fidelización
En este bloque se muestran los Programas de fidelización, en los que está registrado el cliente, y la información sobre el estado actual de la cuenta de bonificación del cliente.
Los indicadores monetarios de este bloque se muestran en la moneda del programa de fidelización en el que participa el cliente.
Datos legales
El bloque "Datos legales" contiene el campo "Tipo de contraparte". De forma predeterminada, en este campo selecciona el valor de "Cliente individual", el cual no genera campos adicionales. Aparecen campos adicionales si selecciona el valor "Personeria Juridica" o "Empresa".
El país seleccionado en el pedido afecta el formato de los campos adicionales para los datos legales y bancarios.
Nota
Los campos con detalles legales están disponibles para transferir datos a través de la API, al crear triggers automáticos (Trigger), en el historial de cambios, plantillas de formularios imprimibles, correos electrónicos y SMS.
Todos los cambios en los datos de la ficha de cliente se registran en el "Historial".
Nota
Si algún valor mostrado en la ficha de cliente en cualquiera de los menús desplegables ha sido desactivado, resaltará en gris y aparecerá la marca "Inactivo" a la derecha.