Ficha del cliente

Trabajar con la ficha del cliente 6

Redacción de los datos del cliente

En la página de edición, puedes realizar cambios en los bloques que componen la ficha de cliente como "Datos básicos", "Teléfonos", "Dirección", "Finanzas" y "Detalles legales". Todos los cambios se registran en el "Historial".

Cómo asignar a los operadores con los clientes en el sistema

Te contaremos con detalles cómo realizar esto al crear un registro de cliente y al crear un pedido. Un cliente que hace pedidos repetidos tiene algunas peculiaridades al asignarle un operador.

Bloque "En proceso"

Tareas y pedidos que están siendo gestionados o trabajados en este momento.

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Datos en la ficha del cliente 5

Datos principales del cliente

Te contamos qué información contiene la ficha de cliente, qué significan los iconos duplicados y cómo determinar la validez del número de teléfono y la dirección de correo electrónico.

Indicadores clave del cliente

Los indicadores clave son datos analíticos de cada cliente. Se actualizan una vez por hora.

Comunicación en la ficha del cliente

La ficha del cliente proporciona un bloque que incluye indicadores generales para mensajes SMS y correo electrónico enviados, chats, tanto como llamadas entrantes y salientes.

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Unidad de interacción con el cliente 4

Notas sobre el cliente

Puedes crear un número ilimitado de notas en la ficha del cliente. Existe la posibilidad de enviar las notas creadas a la lista de clientes.

Creación de tareas desde la ficha de cliente

Existe la opción para agregar un comentario cuando se crea una tarea. Las tareas atrasadas llevan una marca visual de una franja roja.

Envío de un email desde la ficha de cliente

Para enviar emails, también se pueden utilizar plantillas de correos electrónicos que han sido creadas para el evento "Cliente". En algunos casos, es posible que se deba confirmar el correo electrónico del remitente en la configuración del sistema.

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