El mecanismo para trabajar con clientes duplicados permite:
- evitar la creación de clientes con el mismo correo electrónico y teléfono;
- tener una idea clara del tamaño de la base de clientes;
- mantener comunicaciones con el cliente (e-mails, SMS) y tareas para el cliente en un solo lugar.
Lista de duplicados
Los duplicados de clientes se identifican por los campos "E-mail" y "Número de teléfono" en la ficha de cliente/pedido al guardarlo y en el widget "Cliente" en el chat. Al hacer clic en el número de duplicados junto al campo, se abre una ventana con una lista de clientes con los mismos datos.
La marca "Actual" indica al cliente en el que se encuentra.
Selección del cliente prioritario y la unificación de datos
Para unifiar clientes, primero debes seleccionar un cliente prioritario: el cliente que permanecerá como resultado de la fusión.
Si el cliente prioritario no tiene un correo electrónico, pero el cliente fusionado sí, entonces este correo electrónico se transferirá a la ficha del cliente prioritario después de la unificación.
Unificación datos
Como resultado de la fusión, se unificará la analítica, notas, etiquetas, llamadas, cartas, SMS, tareas, archivos adjuntos y solo se quedará un cliente.
¡Importante!
Al combinar los clientes, se queda anclada la nota que estaba anclada en la ficha del cliente prioritario
Si un cliente con datos similares, que no necesita combinarse con nadie, está incluido en la selección de duplicados, quita la marca en la nota que corresponda.
La combinación se realiza en segunda plano. Una vez terminada, surgirá una notificación en la esquina derecha inferior de la pantalla.