La ficha del cliente, que es la persona de contacto del cliente corporativo, es completamente idéntica a la ficha del cliente habitual, excepto por el bloque "Enlaces". El bloque "Conexiones" muestra el nombre del cliente corporativo y el nombre de la empresa con la que está conectado el cliente.
¿Cómo crear un pedido de un cliente corporativo?
Crear un pedido a partir de una ficha de cliente corporativa no es diferente de crear un pedido a partir de una ficha de cliente normal.
Pero, vale la pena destacar algunos puntos importantes:
- El campo "Tipo de cliente" indica si el pedido pertenece a un cliente corporativo o habitual.
- Si se selecciona el tipo "Cliente corporativo", se completan los datos del comprador, el cliente corporativo y la persona de contacto, y también se encuentran disponibles los campos de la empresa, datos legales y bancarios.
- Al elegir el tipo "Cliente corporativo", primero puedes seleccionar no el cliente corporativo en sí, sino una empresa o persona de contacto/cliente. Al elegir una empresa, los datos del cliente corporativo se completan automáticamente.
- Cuando se selecciona un cliente corporativo en el bloque "Comprador" (haciendo clic en el campo "Nombre"), se abrirá una lista de personas de contacto para este cliente corporativo. También en la dirección opuesta. Al elegir una persona de contacto en el bloque "Comprador", puedes especificar un cliente corporativo de la lista que está asociado con la persona de contacto seleccionada. Esto te permite seleccionar la persona de contacto/cliente corporativo deseado con un solo clic.
- Una situación similar con las empresas: al hacer clic en el campo "Empresa", aparece una lista desplegable de empresas de un cliente corporativo, en la que puedes seleccionar la deseada.
- Si de las opciones propuestas nada te conviene y necesitas crear una nueva persona o empresa de contacto, simplemente ingresa los nuevos datos. Después de guardar el pedido, se creará automáticamente una nueva persona de contacto y/o empresa, que ya estará “vinculada” al cliente corporativo.
- Al introducir datos en el campo "Nombre", se realiza una búsqueda en toda la lista de clientes, de la misma forma que al realizar un pedido para un cliente habitual.
- Si ha seleccionado un cliente de la lista desplegable que no está asociado con el cliente corporativo seleccionado, luego de guardar el pedido, la conexión se establecerá automáticamente.
- Si seleccionas un cliente que ya tiene conexión con algún cliente corporativo, se mostrará una lista desplegable con la corporación relacionada en el campo "Nombre" del cliente corporativo. clientela.
- Si, después de elegir una empresa en el pedido, cambió algún dato (por ejemplo, detalles), luego de guardar el pedido, todos los cambios también se transmiten al cliente corporativo. Ten en cuenta que el nombre de la empresa no se puede cambiar en el pedido.
- Si cambias los datos de la persona de contacto seleccionada en un pedido realizado para un cliente corporativo, estos cambios se transmitirán o no en la ficha del cliente correspondiente, según las configuraciones.
¿Qué filtros están disponibles para un cliente corporativo?
La lista de pedidos contiene filtros y columnas que están relacionados con un cliente corporativo:
- en el bloque de filtro "Comprador" hay un filtro "Tipo de cliente", en el que puedes seleccionar para quién es el pedido. El "Cliente" y el "Cliente corporativo" habituales están disponibles para tu selección;
- en el bloque de filtro "Contratista" hay un filtro "Empresa (nombre)", donde se ingresa el nombre de la empresa que aparece en el pedido.
Las columnas similares a los filtros están disponibles para mostrar en la tabla con los pedidos.
¿Cómo cambiar de empresa en el pedido?
Por defecto, los datos del contacto principal y de la empresa principal de la ficha corporativa se sustituyen y "enlazan" en los bloques "Comprador" y "Datos legales", respectivamente, si los ajustes correspondientes están activados .
Para cambiar la información sobre la empresa, haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre. Los campos aparecerán a continuación, en los que debes ingresar los datos actuales. Los cambios se realizarán en el perfil de la empresa después de que se guarde el pedido.
¿Cómo se aplica el descuento por pedido?
El descuento en el pedido se aplica en función de la entidad a la que está "vinculado" el pedido. Si el pedido se realiza para un cliente corporativo, se aplica el descuento de cliente corporativo, si el pedido se realiza para un cliente, el descuento que se indica en la ficha del cliente.