Configuración para clientes corporativos

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En la configuración del sistema, puedes especificar si se sustituirá automáticamente la persona de contacto principal y la empresa principal en el pedido creado. Si se selecciona "No", los valores anteriores se pueden seleccionar manualmente en el pedido.

También hay una configuración para mostrar los campos de clientes corporativos en el pedido. Es decir, en este campo tu eliges qué campos deben mostrarse en la ficha del pedido de un cliente corporativo.

¿Cómo configurar el acceso a la sección "Clientes Corporativos"?

Los grupos de usuarios se pueden restringir para trabajar con clientes corporativos y pedidos de clientes corporativos. La configuración especificada se encuentra en la sección "Grupos de usuarios", bloque "Derechos" (secciones "Clientes corporativos" y "Pedidos para clientes corporativos").

Migrar clientes existentes a clientes corporativos

Para activar clientes corporativos, haz clic en el botón correspondiente en la pestaña "Clientes", en la configuración del sistema.

Antes de habilitar a los clientes corporativos, el sistema migrará automáticamente a los clientes actuales y les convertirá en corporativos.

Nota

La migración de datos comienza solo después de activar la funcionalidad de trabajar con clientes corporativos. En los nuevos sistemas, la funcionalidad de los clientes corporativos está activada por defecto.

¿Qué clientes están involucrados en la migración?

La migración involucra a clientes que han especificado el tipo de contraparte "Persona jurídica" o "Empresario individual", así como clientes con el tipo de contraparte "Persona física", pero que tienen pedidos emitidos para una persona jurídica.

Tenga en cuenta que la migración de clientes es un proceso irreversible.

Después de activar la configuración, la migración se iniciará automáticamente a las 00.00 horas del día siguiente.

¿Qué le sucede en el sistema durante la migración?

Después de una migración exitosa, todos los clientes que tienen datos legales y bancarios o que han especificado el tipo de persona jurídica/empresario individual se convierten en clientes corporativos, mientras:

1. Durante la migración, los clientes no estarán disponibles para editarlos de ninguna manera.
2. Durante la migración, el tipo de cliente se cambiará a "Cliente empresarial". El nombre del cliente corporativo se tomará del campo "Nombre completo" de los datos legales. Si está vacío, el nombre se traduce del nombre completo del cliente. Todos los datos del perfil del cliente (nombre completo, sexo, correo electrónico, números de teléfono, etc.) serán transferidos como la persona de contacto del cliente corporativo, a excepción de los descuentos y etiquetas VIP/BAD, se guardarán para el cliente corporativo.
3. Para cada cliente corporativo se creará una empresa, que será la principal y se le cederán los datos. El nombre de la empresa se tomará del campo "Nombre completo" o, si está vacío, del nombre completo del cliente. Si el cliente ha elegido el tipo de entidad/empresario individual antes de la migración, pero no se han completado los datos, la empresa no se creará durante la migración.
4. La persona de contacto del cliente corporativo se establecerá como principal de forma predeterminada y se asociará automáticamente con la empresa, si está disponible.
5. Durante la migración, la dirección del cliente se guardará en el cliente corporativo y se denominará "Principal".
6. Durante la migración, el descuento acumulativo del cliente se convierte en uno personal. Si también se completa el descuento personal, se transfiere el mayor de los dos presentados.
7. Los clientes corporativos serán eliminados de todos los segmentos.
8. Durante la migración, se crearán campos personalizados para clientes corporativos, similares a los campos de clientes personalizados, cuyo área de visualización es diferente de "Señas jurídicas", si hay al menos un cliente de origen para el que se completa este campo personalizado.
9. Los campos de cliente personalizados que se muestran en el área "Dirección" se mueven al área "Datos principales" del cliente corporativo.
10. Los campos personalizados de tipo "Casilla de verificación (sí/no)" se transfieren en todos los casos.
11. Durante la migración, se crearán campos personalizados para empresas de clientes corporativos, similares a los campos personalizados para un cliente con un área de visualización de "Detalles legales" (para los clientes, estos campos se eliminarán). Si el cliente no participa en la migración, se crea un nuevo campo personalizado con el mismo nombre y el mismo contenido, pero sin el área de visualización.
12. Todos los pedidos que se hayan realizado previamente para el cliente también serán emitidos para el cliente corporativo creado, mientras que los pedidos contendrán los datos de la persona de contacto y la empresa creada en el cliente corporativo como resultado de la migración.
13. Si realizó un pedido con el tipo “Persona jurídica”/“Empresario individual” para un cliente con el tipo de contraparte “Individual”, también se convertirá en un cliente corporativo con sustitución de datos del pedido.
14. Si un cliente tiene varios pedidos con el tipo "Persona jurídica"/"Empresario individual" y los detalles completados, el cliente también se convierte en un cliente corporativo con la creación de empresas basadas en los detalles del pedido. Para evitar la duplicación de empresas, TIN y KPP realizan una verificación. En ausencia de un puesto de control, el control se realiza solo por TIN. Si no hay TIN, se verifica por Nombre.
15. Todas las visitas, cartas, SMS y llamadas también se adjuntarán al cliente corporativo creado.
16. Los clientes corporativos conservarán los clientes originales id y externalId.
17. Se creará un nuevo registro histórico para un cliente convertido a cliente empresarial, que solo se mostrará en la API. El valor del campo field - type, oldValue - customer, newValue - [TRANSLATE_15ACEHOLDER_162]
18. La migración elimina todas las etiquetas del cliente.

¡Importante!

Después de la migración, pueden quedar pedidos con el tipo de contraparte "Individual", pero ya vinculados a un cliente corporativo. Estos pedidos deben volver a vincularse manualmente, especialmente los que están en trabajo. Si no vuelve a vincular, los pedidos no se validarán y las solicitudes de API darán un error de que la contraparte es incorrecta.

Hay dos opciones para volver a vincular un pedido:

1. Cambia el tipo de cliente de corporativo a cliente habitual (esto cambiará la ID del cliente)
2. Cambia el tipo de contraparte en el pedido de una persona física a una entidad o empresario individual (si la orden debe permanecer en el cliente corporativo)

Para encontrar pedidos similares, usa los filtros en la lista de pedidos:

• en el campo "Tipo de cliente" selecciona "Cliente corporativo";
• en el campo "Tipos de contraparte" selecciona "Persona física".