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Ficha del cliente en Android
Al igual que en la versión web del sistema, la aplicación móvil permite trabajar con la ficha del cliente.
Cómo añadir o modificar los datos del cliente
Para editar los datos principales del cliente, los números de teléfono, la dirección, la información financiera y los datos legales, pulse el icono del lápiz situado en la esquina superior derecha.
Cómo enviar un correo electrónico, un SMS o una plantilla al chat
Para enviar al cliente un correo electrónico, un SMS o una plantilla al chat, pulse el icono del sobre:
Nota
El envío de SMS y correos electrónicos se realiza mediante la aplicación móvil de Simla. El coste de los SMS se descuenta de la cuenta personal del sistema, mientras que cada correo electrónico enviado se descuenta del paquete de correos adquirido.
El envío de plantillas al chat está disponible si WhatsApp Business está conectado al sistema. Solo se pueden enviar plantillas verificadas para el evento «Cliente».
Cómo llamar al cliente
Se puede llamar al cliente de dos maneras:
- Pulse el botón de llamada situado a la izquierda, debajo del nombre completo del cliente. Si se han indicado varios números de teléfono, se abrirá una ventana para seleccionar uno.
- Pulse el número de teléfono.
Nota
La llamada se realiza mediante un operador de telefonía móvil, por lo que no aparecerá en el historial de llamadas del sistema.
Bloque «Más»
El bloque «Más» se abre mediante el siguiente icono:
Este bloque permite realizar las siguientes acciones en dos toques:
- Crear un pedido.
- Crear una tarea.
- Añadir una etiqueta.
- Escribir una nota.
- Editar la ficha.
- Añadir un archivo.
- Eliminar al cliente, si se dispone de los permisos correspondientes.
Cómo pasar de la ficha al chat con el cliente
Debajo del número de teléfono se muestra un enlace al canal mediante el cual se mantuvo la comunicación con el cliente. Pulse el enlace para abrir el chat correspondiente.
Participación del cliente en el programa de fidelización
La ficha del cliente contiene el bloque «Programa de fidelización», donde se muestran sus inscripciones en los programas de fidelización disponibles. Al pulsar «+», se puede inscribir al cliente en otro programa mediante su número de teléfono o el número de su tarjeta de fidelización.
La página de participación contiene toda la información sobre la fidelización y los privilegios del cliente. Desde ella se pueden realizar las siguientes acciones:
- Cambiar el número de teléfono o el número de la tarjeta de fidelización.
- Canjear bonos.
- Acreditar bonos.
Si se aplica un programa de fidelización a un pedido, la misma página de participación también está disponible en la ficha del pedido.