Contenido
- Cómo añadir o modificar los datos del cliente
- Cómo enviar correos, mensajes de texto y plantillas al cliente
- Cómo llamar al cliente
- Acciones del bloque «Más»
- Cómo abrir el chat desde la ficha del cliente
- Participación del cliente en el programa de fidelización
Al igual que en la versión web, la aplicación móvil Simla permite trabajar con la ficha del cliente.
Cómo añadir o modificar los datos del cliente
Para modificar los datos principales del cliente, sus números de teléfono, dirección, información financiera y datos legales, pulse Editar en la esquina superior derecha. Estos bloques se describen con más detalle en el artículo sobre la edición de los datos de la ficha del cliente.
Cómo enviar correos, mensajes de texto y plantillas al cliente
Para enviar un correo electrónico, un mensaje mediante el servicio de mensajes cortos (SMS) o una plantilla en el chat, pulse Escribir.
Nota
Los cargos por SMS se descuentan de la cuenta personal del sistema; cada correo electrónico enviado se descuenta del paquete de correos adquirido.
Las plantillas se pueden enviar al chat si WhatsApp Business está conectado al sistema. Solo están disponibles las plantillas verificadas para el evento «Cliente».
Cómo llamar al cliente
Es posible llamar al cliente de dos formas:
- Pulse el botón Llamar, situado debajo y a la izquierda del nombre del cliente. Si se han indicado varios números de teléfono, se abrirá una ventana para elegir uno.
- Pulse el número de teléfono.
Nota
La llamada se realiza a través del operador de telefonía móvil, por lo que la información sobre ella no aparece en el historial de llamadas.
Acciones del bloque «Más»
El bloque «Más» permite realizar las siguientes acciones con dos pulsaciones:
- Crear un pedido.
- Crear una tarea.
- Añadir una etiqueta.
- Escribir una nota.
- Editar.
- Añadir un archivo.
- Eliminar, si se dispone de los permisos correspondientes.
Cómo abrir el chat desde la ficha del cliente
Debajo del número de teléfono se muestra un enlace al canal utilizado para comunicarse con el cliente. Pulse el enlace para abrir el chat correspondiente.
Participación del cliente en el programa de fidelización
En la ficha del cliente, el bloque «Programa de fidelización» muestra los programas de fidelización en los que participa el cliente. Al pulsar «+», es posible inscribirlo en otro programa mediante su número de teléfono o el número de su tarjeta de fidelización.
La página de participación contiene toda la información sobre la fidelización y los privilegios del cliente.
Están disponibles las siguientes acciones:
- Modificar el número de teléfono o el número de la tarjeta de fidelización.
- Canjear puntos de bonificación.
- Abonar puntos de bonificación.
La misma página de participación está disponible en un pedido cuando se aplica en él un programa de fidelización.