Se puede añadir un usuario de varias maneras:
- en el apartado Ajustes - Usuarios
- en el apartado Ventas - Asesores
- en el apartado Chats
Para editar el perfil del usuario, haga clic en cualquier parte de la barra que lleva datos del usuario.
Al hacer clic en el botón Añadir, surge una pestaña con dos campos a rellenar, a saber: Email y Grupo de usuarios. No se olvide a indicar a qué grupo de usuarios pertenece el usuario. Esto permite restringir el acceso a ciertos apartados o a la información que el usuarios no debe ver. Está disponible la selección múltiple de los grupos.
El grupo de usuarios «Administradores» brinda el acceso completo al sistema y sus funcionalidades. Este grupo no se edita.
Nota
Los asesores con derechos «Administrador» cuentan como usuarios separados tanto para el módulo «Simla Chat» como para «Ventas». También se puede añadir varios usuarios a la vez.
Al añadir los usuarios, haga clic en el botón Enviar la invitación. Al email indicado llegará el correo con los accesos: enlace para ingresar, usuario y contraseña.
Nota
Email se considera confirmado una vez el usuario ingrese al sistema.
Si el correo no llega, la invitación se puede volver a enviar en 300 segundos. Se realiza desde la ficha del usuario en Ajustes.
Tome en cuenta que al enviar nueva invitación, la contraseña desde el correo anterior se vuelve inválida.
Al confirmar el email, se le abre al usuarios la página con las configuraciones del perfil donde puede editar sus datos, por ejemplo, Nombre (por defecto es la primera parte del email). El sistema permite establecer el idioma de la interfaz a nivel de cada usuario. Las notificaciones se enviarán también en el idioma seleccionado. Si el idioma no está configurado, se aplica el ajuste “Lenguaje del sistema”(Ajustes - Sistema - General).
«Notificar por e-maill» quiere decir que las notificaciones disponibles en la pestaña de notificaciones se duplicarán enviando al email.
Es posible configurar la foto del perfil del asesor. Con el fin de realizarlo, haga clic en el enlace «Subir foto» y seleccione la imágen necesaria. Se puede configurar la foto también en la ficha de cliente y en el perfil de asesor.
Eliminación del usuario
Para eliminar el usuario, haga clic en el botón “Papelera”.
Las opciones disponibles al iniciar la eliminación del usuario:
- mover sus pedidos incompletos a la cola general o a otro asesor;
- reasignar las tareas incompletas a otro asesor o grupo de usuarios.
Al eliminar el usuario, los datos de su trabajo se mantienen guardados en el apartado de Analíticas.
Si intenten eliminar o desactivar el usuario-creador del sistema, recibirán un aviso de que se necesita actualizar los datos de contacto del dueño del sistema en la cuenta personal. Para actualizar estos datos debe dirigirse a la pestaña de Perfil que encontrará en la cuenta personal del sistema .
¡Importante!
Se puede recuperar el usuario durante 14 días desde la eliminación pasando por el enlace a “Registro de acción”. Una vez recuperado, el usuario aparece como inactivo con las configuraciones y los derechos que tenía al momento de la eliminación. De la misma manera, sigue perteneciendo al mismo grupo usuarios que antes en caso no esté eliminado.
De la misma forma, se puede eliminar el usuario en el sistema congelado si se requiere disminuir el número de los usuarios para la próxima licencia.
La información sobre la eliminación/recuperación del usuario se visualiza en Registro de acción.