- Trabajando con el widget "Cliente" en la ventana de los chats
- Trabajar con el widget "Producto" en la ventana del los chats
- Trabajar con el widget "Producto" en la ventana del los chats
- Trabajar con el widget "Tareas" en la ventana de los chats
- Trabajo con el widget "Carrito actual" en la ventana de los chats
- Trabajo con el widget Visita a la página web
Trabajando con el widget "Cliente" en la ventana de los chats
Durante el diálogo con el cliente, puede guardar inmediatamente al cliente en la base de datos, especificar la información de contacto y crear un nuevo pedido con los datos ya completados.
Cuando un nuevo cliente ha escrito, se mostrará el botón "Guardar" junto a su inicio de sesión. Cuando pasa el cursor sobre los campos de nombre, número de teléfono y dirección (campos que están disponibles para editar desde el cuadro de diálogo), aparecerá un icono de "lápiz", cuando haga clic en él, se abrirá un campo emergente con la capacidad de ingresar la información necesaria.
Si los datos ingresados coinciden con los disponibles en la base de clientes, se mostrará un mensaje que le permitirá vincular el diálogo a un cliente existente.
Nota
Para guardar clientes automáticamente, use la opción correspondiente en el Bot de distribución automática de diálogos.
El chat muestra el número de teléfono del primer cliente de la ficha del cliente. Si hay más de uno, no se muestran en el chat.
Rellenar, editar y visualizar los datos adicionales del cliente
Se puede rellenar, editar y visualizar rápidamente los campos del sistema y los campos personalizados con los datos adicionales del cliente directamente desde el chat. Para realizarlo, haz clic en la barra de búsqueda ubicada debajo del nombre del widget, e introduce el nombre del campo necesario. Después debe aparecer este campo para rellenar o editar los datos. En la búsqueda están disponibles los campos editables y no editables de la ficha del cliente.
También se puede cambiar el orden de visualización de los campos, es decir, cambiarlos de lugar. Para realizarlo, solo arrastre el campo seleccionado al lugar necesario.
Nota
Para que un campo se visualice en el widget permanentemente y para otros clientes también, es necesario fijarlo.
Se puede rellenar la dirección del cliente en el único campo “Dirección” o dividirla en diferentes campos.
Al dividir la dirección se abre una ventana con los campos: Código postal, Ciudad, País, Provincia, Parada de metro, Calle, Edificio, Apartamento, Bloque, Entrada, Piso, Bloque. Sin embargo, los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro” están disponibles incluso antes de la división de la dirección.
Para rellenar los campos de la dirección por separado es necesario buscar el campo necesario en la barra de búsqueda (siempre y cuando el campo no esté fijado).
¡Importante!
Si la dirección no está dividida en campos separados, la información del campo “Dirección” no estará vinculada con la información de los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro”. Al editar la información en estos campos, la información en el campo “Dirección” no se cambiará.
Si la dirección está dividida por los campos separados, al hacer clic en uno de los campos “Código postal”, “Ciudad”, “País”, “Provincia” y “Parada de metro” se abrirá la ventana para editar la dirección del campo que necesitan editar.
Si el cliente decidió cambiar los datos en la correspondencia, entonces se pueden ingresar en la ficha de un cliente ya creado directamente desde el diálogo. Al seleccionar una parte del texto del cliente y hacer clic con el botón derecho, aparecerá un cuadro de diálogo con opciones:
- establecer el nombre del cliente;
- establecer el apellido del cliente;
- establecer la dirección del cliente;
- configurar el teléfono del cliente;
- encontrar el producto.
Cuando seleccionas los primeros 4 elementos, te muestra una ventana para cambiar los datos seleccionados. Si seleccionas la opción "Buscar un producto", te abrirá una ventana de selección de productos con una palabra clave resaltada en la línea de búsqueda.
En el widget "Cliente" también se visualizan los duplicados de clientes identificados por el número de teléfono o el correo electrónico. Al hacer clic en la fila con el duplicado se puede unificar las fichas de clientes.
Trabajar con el widget "Pedido" en la ventana de los chats
El sistema también realiza el calculo del precio de envío dinámico. La información del precio se mostrará y se cambiará en el widget dependiendo de las condiciones configuradas (el peso, importe del pedido y región) antes de formalizar el pedido. El sistema revisa la composición del pedido para calcular el peso y el importe del pedido. Para definir la región el sistema revisa la dirección en la ficha del cliente. Después de formalizar el pedido se puede cambiar el tipo de envío desde la ficha del pedido.
Ten en cuenta que al crear un pedido desde el chat, no es posible agregar ofertas comerciales idénticas. Pero, debe tenerse en cuenta que si las mismas ofertas comerciales aparecen en un pedido ya creado, te mostrarán en la interfaz del chat.
Después de hacer clic en el botón "Realizar un pedido", se crea un pedido con los datos especificados. Haga clic en el botón "Enviar al cliente" para enviar la información del pedido al diálogo.
El widget "Pedido" define nuevos pedidos para mostrarlos en el diálogo, centrándose en los siguientes parámetros:
- Coincidir con la tienda a la que pertenece el canal de diálogo.
- Estado del pedido del grupo de estados "Nuevo".
- Fecha de creación del pedido.
Al formalizar el pedido, se verá su número, estado actual y la información detallada sobre el importe a pagar. Si se requiere, puede cambiar el estado del pedido directamente en el widget. El cambio se guardará de manera automática, se verificarán todas las validaciones configuradas y saldrán errores si hay.
Nota
El widget muestra un pedido en la labor. Los pedidos en estado final (Completado/Cancelado) no se mostrarán en el widget.
Al hacer clic en el número del pedido, accederá al pedido en sí. La transición instantánea te ayudará a actualizar la información o realizar ajustes en el pedido antes de enviarlo al cliente. Por ejemplo, cambiar el tipo de pago o la composición del pedido.
El campo "Pago" muestra el monto que el cliente debe pagar por el pedido.
A la izquierda del monto muestra el estado del pago, que muestra pago parcial, pago total o no pago.
Al hacer clic en el precio del envío se muestra la información detallada acerca del tipo de entrega y su costo.
Al hacer clic en monto a pagar, mostrarán las formas de pago indicadas en el pedido. Si seleccionas el tipo de pago con el módulo de adquisición conectado y el pedido en sí aún no se ha pagado, aparecerá un botón para enviar un enlace al pago. Al hacer clic, te genera un enlace que es idéntico al que se muestra en la ficha del pedido. Los tipos de pago están marcados en verde.
Nota
Al unir clientes, también se reemplazarán los datos del diálogo existentes.
Trabajar con el widget "Producto" en la ventana del los chats
Al hacer clic en el botón "Agregar producto", se abre un formulario de selección de productos. Este es un catálogo con un conjunto de filtros y un campo de búsqueda por nombre, ID, artículo o código de barras.
También hay una clasificación de productos por nombre y precio sin importar su tipo . El conjunto de campos de filtro se puede configurar en la sección "Productos". Más sobre esto en la sección "Configuración de productos" .
También es posible crear instantáneamente un producto desde el formulario de selección de productos. Al hacer clic en el botón "Crear producto", se abrirá una nueva pestaña con el formulario de creación del producto. Después de guardar, deberá volver a la pestaña anterior para agregar un nuevo producto al pedido.
Lea más sobre cómo crear/editar un producto siguiendo este enlace.
Si un producto tiene diferentes características (ofertas comerciales), estas se mostrarán en una lista desplegable que muestra sus diferencias, no sus propiedades, lo que facilita el proceso de búsqueda.
El producto se agrega al pedido haciendo clic, junto a su nombre, aparece una nota en cursiva "En pedido". Al agregar un producto, puede seleccionar inmediatamente su cantidad. Al hacer clic de nuevo, se elimina el artículo del pedido.
Después de agregar un producto al pedido, es posible complementar la lista con el mismo producto como un artículo separado. Para ello, haga clic en el icono correspondiente en la línea del producto que ya se ha añadido al pedido.
El producto duplicado se agrega inmediatamente después del original, y cada duplicado posterior se agrega al final de la lista.
Si en la configuración del sistema se establece el filtro para mostrar productos "Mostrar solo activo con saldos positivos", los productos con saldo cero no se mostrarán en el formulario de selección.
Hay dos iconos al final de la línea de productos. El primero redirige a la página del producto en el sitio web, el segundo a la ficha del producto en el sistema.
Después de agregar un producto como parte del pedido, se muestra una tabla que contiene una serie de datos sobre él.
Al cambiar la cantidad de productos en el pedido, el cálculo del costo y el monto total se realiza de inmediato, sin actualizar la página. Debajo del costo del artículo hay un ícono de "basurero" que le permite eliminar el artículo del pedido.
El descuento del pedido no se calcula sobre el importe total del pedido, sino que se distribuye entre los productos y se contabiliza en el importe de cada artículo individual.
Trabajar con el widget "Tareas" en la ventana de los chats
El widget "Tareas" muestra las tareas actuales del cliente para trabajar rápidamente con ellas. Supongamos que, durante la discusión de un pedido con un cliente, este último pide llamarlo en una hora sobre un posible descuento en el pedido actual.
Para crear una tarea haz clic en el icono "+" o en el botón "Crear una tarea". Se te redirigirá a la página de edición de tareas.
Al iniciar la creación de una tarea, el cliente se guardará automáticamente en caso no lo está.
Se abrirá la pestaña para crear nueva tarea. Rellene la información estándar sobre el tiempo de su realización y el empleado encargado. Por defecto se vinculará al cliente. Si se requiere vincularla al pedido, elimine los datos desde el campo «Cliente» para que el campo «Pedido» se vuelva editable, Ingrese el número del pedido a ese campo. Guarde los cambios. El trabajo con tareas está descrito en el siguiente artículo.
La tarea creada se visualizará en el diálogo con el cliente en la pestaña «Todas» o en la pestaña «Mías» si el autor de la tarea es el mismo que el responsable.
Completa los campos obligatorios y guarda tus cambios. El trabajo con tareas se describen en el siguiente artículo.
La tarea creada se mostrará en el diálogo con el cliente en la pestaña "Todas" o en la pestaña "Mis", si el autor de la tarea es también su ejecutor.
La tarea se puede marcar como completada haciendo clic en la casilla de verificación de la izquierda. La tarea completada muestra en la lista de tareas hasta que la página actualiza o mueva a otra sección.
El acceso al widget de Tareas se activa en la configuración de "Chats", en la sección de Widgets.
Puedes restringir el acceso a las tareas en la configuración de los grupos de usuarios. Más información en el artículo relacionado.
Trabajo con el widget "Carrito actual" en la ventana de los chats
El widget visualiza la información sobre el carrito abandonado del cliente. Más detalles sobre la activación de carritos abandonados, lea en el artículo correspondiente.
Dada información ayudará a los asesores del chat a elaborar un concepto de las necesidades del cliente y aumentar la probabilidad de la venta exitosa.
Acciones disponibles con los productos en el widget:
- Enviar al cliente. La ficha del producto se enviará al cliente en el chat.
- Añadir al pedido. El producto se incluirá en el pedido en curso. Si todos los pedidos de clientes están completados o si el cliente aún no tiene pedidos, se creará un nuevo pedido.
Trabajo con el widget Visita a la página web
¡Importante!
El widget está disponible sólo si el módulo LiveChat está conectado.
El widget proporciona extensa información sobre el cliente incluso los datos de su visita actual y visitas anteriores, páginas visitadas, su dispositivo, localización geográfica y etiquetas. Estos datos adicionales ayudan a los asesores a lograr una comunicación más efectiva y aumentan la probabilidad de convertir el diálogo en venta.
Información sobre las páginas visitadas
- página actual del cliente. La información se actualiza cuando el cliente pasa a una nueva página.
- páginas visitadas. Se muestran todas las páginas visitadas durante la sesión que tenía el cliente cuando escribió al chat.
Información sobre la visita actual
- Inicio de visita
- Fin de visita
Nota
En caso el cliente sigue presente en la página, en vez de la fecha y hora de fin de la visita aparecerá la etiqueta “Ahora en línea”.
- Duración de visita. Se determina como un periodo entre el fin y el inicio de la visita.
Información sobre visitas anteriores
Si el cliente está en la página por primera vez, aparecerá la información que es su primera visita.
En caso de visitas posteriores, aparecerá el número rural de las visitas del cliente.
Datos del dispositivo
Se muestra la información sobre el sistema operativo, navegador, idioma del navegador y su localización geográfica.
La localización geográfica se detecta por la dirección IP. Se muestra el país y la ciudad.
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