En el grupo de filtros por pedidos es posible segmentar a los clientes por ingresos (de todos los pedidos del cliente), el número de pedidos y el método de tramitación.
En el campo "Estados de pedidos" puedes seleccionar tanto estados de pedido individuales como grupos completos de estados.
El campo "Selección de pedidos" indica qué pedido participará en el filtrado. Hay 3 opciones disponibles para elegir: "Todos los pedidos", "Primer pedido" y "Último pedido".
El filtro por etiquetas UTM permite segmentar clientes por Fuente (utm_source), Canal (utm_medium), Campaña (utm_campaign), Contenido (utm_term) y Palabra clave (utm_content).
Además de que puedes filtrar parámetros por una etiqueta UTM también puedes agrupar parámetros de diferentes etiquetas UTM.
¡Importante!
Al filtrar clientes por etiquetas UTM en los datos del pedido, la selección no incluye a los clientes con pedidos sin etiquetas UTM especificadas, pero con etiquetas UTM idénticas en la tarjeta del cliente. Es decir, el filtrado se realiza directamente mediante etiquetas UTM en el pedido.
Con el filtro "Compras" , puedes crear un segmento por productos, categorías y fabricantes. Todos los productos que se encuentran en el sistema están disponibles para su selección, independientemente de su estado de actividad y saldos.
Al agregar una categoría, está disponible un anidamiento, que se abre al hacer clic en el icono de "carpetas".
Nota
En el filtro "Compras", hay un máximo de 50 artículos disponibles para agregar.
Como ejemplo de funcionamiento de filtros en los pedidos veamos el siguiente caso.
Ejemplos:
Ejemplo 1. Por ejemplo, es necesario que en el segmento se incluyan clientes cuya última fecha de compra sea hace un mes y mientras existan de 3 a 5 pedidos en estado "Completado".
- Para hacer esto, agrega el grupo de filtro "Pedidos".
- En el filtro "Selección de pedidos" indica el valor "Último pedido".
- A continuación en el filtro "Intervalo de fechas" indica la fecha relativa de 1 mes.
- Agregamos por segunda vez un grupo de filtros "Pedidos", seleccionamos "Todos" en el filtro "Selección de pedidos", dejamos el intervalo de fechas vacío (para que la selección se forme en todo el historial de compras del cliente), agregamos el filtro del bloque RFM "Número de pedidos" y seleccionamos con el control deslizante el borde izquierdo - 3 y el borde derecho - 5, y agregamos también el filtro "Estado de pedidos" - "Completado".
Ejemplo 2. Configuremos un segmento al que deben entrar los clientes que completaron sus pedidos hace más de 3 meses, luego no tuvieron pedidos durante 2 meses y tuvieron un pedido formalizado en el último mes. Este segmento debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Añada el grupo de filtros «Pedidos» (ajustemos el filtro para identificar a los clientes que completaron sus pedidos hace más de 3 meses).
- En el filtro «Estado del pedido» seleccione el valor «Grupo "Completado"».
- En el filtro «Periodo de selección» especifique una fecha relativa. El campo a la izquierda se queda en blanco, al campo a la derecha ingrese el valor "-3 meses".
- Añada el grupo de filtros «Pedidos» una vez más (ajustemos el filtro para identificar a los clientes que completaron sus pedidos durante el último mes).
- En el filtro «Muestreo de los pedidos» seleccione el valor «Último pedido».
- En el filtro «Estado del pedido» seleccione grupos de estados de interés (por ejemplo, "Coordinación” y "Envío"). Configure el selector en la posición «O».
- En el filtro «Periodo de selección» especifique una fecha relativa. Al campo a la izquierda ingrese el valor "-1 mes", al campo a la derecha, "hoy".
- Añada el grupo de filtros «Pedidos» una vez más (ajustemos el filtro para identificar a los clientes que no tenían pedidos entre los intervalos especificados).
- En el filtro «Muestreo de los pedidos» seleccione el valor «Todos los pedidos».
- En el filtro «Periodo de selección» especifique una fecha relativa. Al campo a la izquierda ingrese el valor "-3 meses", al campo a la derecha, "-1 mes".
- Añada el filtro «Número de pedidos» y establezca 0 pedidos.
Características de la configuración de segmento
- Para agregar u ocultar filtros, usa el botón "Agregar filtro", que se muestra en la esquina superior derecha del bloque agregado.
- El interruptor "Y/O" establece las condiciones para el cumplimiento de los parámetros (que figuran en el filtro): todos al mismo tiempo o uno de los parámetros es suficiente.
- El sistema contiene campos con posibilidad de seleccionar intervalo de fechas. También incluyen campos personalizados, que tienen un tipo de valor de "fecha", "número entero o fraccionario".
¡Importante!
Si configuras la fecha 25.07-28.09 en el filtro, el sistema seleccionará del 25 de julio al 28 de septiEl icono de "Incluido" (frente al valor agregado) significará que este parámetro está incluido en la selección, y el icono de "Excluido" significará que este parámetro no está presente en la selección.embre de cualquier año, si configuras 2.12-3.01, el sistema seleccionará del 2 al 31 de diciembre y del 1 al 3 de enero.
Al establecer una fecha relativa, debes tener en cuenta que se cuenta desde el momento en que se recalcula el segmento.
El icono de "palomita verde" (frente al valor agregado) significará que este parámetro está incluido en la selección, y el icono de "tacha roja" significará que este parámetro no está presente en la selección.
Antes de guardar el filtro, puedes averiguar cuántos clientes cumplen las condiciones especificadas. Para hacer esto, haz clic en el botón "Vista previa de clientes encontrados" o "Aplicar filtros".