En el campo "Tipo de cliente", selecciona a qué entidad se le asignará el pedido. Hay dos opciones disponibles para la selección: "Cliente" y "Cliente Corporativo". Lee sobre cómo trabajar con clientes corporativos en un pedido en el enlace.
En la página del pedido puedes ver y editar los datos del comprador o seguir el enlace en su ficha. A la derecha del enlace, se muestra un icono de cruz, al hacer clic, el cliente se desvincula del pedido actual. Esta función se utiliza si, por ejemplo, un pedido se asignó por error a otro cliente. A la derecha del enlace se muestra la línea "Pedidos", que muestra el número total de pedidos realizados, y por separado el número de pedidos cancelados.
Nota
Es imposible desvincular a un cliente si se realizaron en el pedido acciones relacionadas con bono, y el pedido está en el grupo de estado "Completado". Cancela las acciones con bonos y transfiere el pedido a un estado diferente para desvincular al cliente.
A continuación, se muestran los iconos de los messengers en los que se realizó la comunicación con el cliente. Al hacer clic en el icono se abre el diálogo del chat correspondiente . También puede ir al diálogo desde el encabezado de la página de pedido haciendo clic en el botón "Ir al diálogo".
Si el cliente tiene duplicados, junto a los campos "Correo electrónico" y "Teléfono" se mostrará su número y un botón para verlos y combinarlos. Lee más en el artículo "Trabajar con duplicados" .
La hora local se muestra junto al número de teléfono. Al hacer clic en él, se muestra la región, la zona horaria y el operador de red móvil del cliente.
Debajo del bloque con los datos del comprador, se muestra información sobre el Programa de Fidelización, del cual el cliente es miembro y un enlace a la ficha de participación, el nombre del Programa y el estado.
Cómo comprobar la validez del correo electrónico/SMS
A la derecha de estos campos hay iconos para indicar la validez de datos. La validez se determina en tiempo real cuando se acude a la ficha del pedido / ficha del cliente y al enviar un correo electrónico / SMS. El número de teléfono se compara con el formato del número internacional (de 10 a 15 dígitos) y, si no corresponde a la validación, se muestra el mensaje "No coincide con el formato del número internacional".
La validez de la dirección de correo electrónico se comprueba de acuerdo con los siguientes parámetros:
- Cumplimiento de la dirección con el estándar RFC (formato de correo válido)
- DNS (el dominio especificado existe y el registro MX está presente)
- La dirección no está registrada temporalmente
¿Cómo actualizar la información del cliente en un pedido?
Si la información no corresponde según se realiza la validación, no será posible enviar mensajes e información sobre el pedido.
Si existe información o datos nuevos en la ficha del cliente, puedes utilizar la ficha haciendo clic en"Agregar datos del cliente". Los campos del pedido se llenarán con los valores faltantes. Si no existe esta información, el botón no será visible. La función de cargar datos adicionales para la dirección de entrega funciona de la misma manera. Se pueden encontrar más detalles sobre esta función en el artículo "Actualizar datos del cliente en la ficha de pedido" .