Los pedidos se pueden crear de varias formas: desde la lista de pedidos, la ficha del cliente, al recibir una llamada, en la ventana de diálogo, usando triggers y API . A continuación analizaremos todas las formas disponibles para la creación manual de pedidos.
Nuevo pedido desde la lista de pedidos
Al hacer clic en el botón"Nuevo pedido"en la página con el listado de pedidos, se abrirá una página para la creación de un pedido con muchos campos diferentes. Si es necesario, algunos campos pueden ser configurados para que sea obligatorio completarlos validación. Los campos con una lista desplegable de opciones, como "Tipo de pedido" y "Tienda", por conveniencia, pueden tomar valores predeterminados que se pueden seleccionar en la configuración Directorios.
Al hacer clic en el botón "Nuevo pedido" en la página que contiene el listado de los pedidos, se abrirá una ventana emergente con la lista desplegable de las tiendas. Dependiendo de la tienda seleccionada será determinada la moneda del pedido. La excepciones son: el bloque de “Gastos” y los precios de adquisición de los productos; estos serán reflejados en la moneda base.
¿Cómo crear un pedido durante una llamada?
Si estás planificado recibir pedidos por teléfono, cuando recibas una llamada, puedes crearlos directamente desde la ventana emergente. En tal orden, un campo con un número de teléfono se completará inmediatamente.
Si el cliente que llama ya tienes su ficha en el sistema, puedes hacer click en el nombre completo del cliente que aparece en la notificación, posteriormente se ingresa a su ficha, desde donde también puedes un pedido nuevo. En este caso, los datos y la información sobre la dirección de entrega en el pedido se completarán inmediatamente con los valores de la ficha del cliente.
¿Cómo crear un pedido desde el chat?
Si se comunica con clientes en ], lo más conveniente es crear un pedido directamente desde la ventana de conversación. Para hacer esto, en la ventana de chat a la derecha de la correspondencia hay un widget "Pedido"; a medida que se desarrolla la comunicación con el cliente, puede agregar productos a través de él, seleccionar la entrega y realizar un pedido. Ahora, desde la ventana de conversación, puede ir a la ficha del pedido creado para seguir trabajando con él.