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Cambio de la cuenta de puntos es una mecánica que permite notificar a los clientes sobre la cantidad de puntos y recordarles la posibilidad de utilizarlos antes de que caduquen.
La regla reacciona a los cambios en la cuenta de puntos del programa de fidelización.
La mecánica puede configurarse para activarse tanto ante cambios ya producidos en la cuenta de puntos como ante acumulaciones o caducidades previstas para el futuro.
Ejemplo de uso
El cliente Iván ha acumulado 2000 puntos que caducarán dentro de dos semanas. Mediante la regla se le recuerda que dispone de una cantidad considerable de puntos próxima a caducar y se le muestran productos recomendados en los que puede utilizarlos.
Configuración de la mecánica:
- En la configuración general, seleccione el programa de fidelización para el que se configurará la regla. Como condición de activación, establezca «Caducidad de puntos ≥ 100» para no enviar avisos por cantidades insignificantes. Configure la frecuencia como «Múltiples veces» → «Cada vez que se active».
- En el bloque «Productos», seleccione productos recomendados o un grupo de productos.
- Añada o excluya un segmento de clientes para precisar la audiencia objetivo.
- Configure el envío de un correo electrónico dos semanas antes de que caduquen los puntos. En el bloque «Acción», seleccione «En el día indicado» → «Antes» → «14 días» y configure la plantilla del correo. Mediante el constructor de correos, añada a la plantilla el bloque «Producto», donde se mostrarán los productos recomendados seleccionados en el segundo paso.
- En el bloque «Conversión», seleccione el tipo de conversión correspondiente, por ejemplo, la recepción de nuevos pedidos.
- Active la regla mediante el control situado en la esquina superior derecha.
Configuración disponible para la mecánica
Configuración general
Este bloque contiene los siguientes ajustes:
- Programa de fidelización para el que se activará la regla.
- Condición de activación: acumulación o caducidad de puntos.
- Número de activaciones de la regla para cada cliente.
Para el número de activaciones hay dos opciones disponibles:
- «Una sola vez»: la regla se ejecuta una única vez para cada cliente.
- «Múltiples veces»:
- «Cada vez que se active»: no se limita el número de activaciones por cliente. Cada vez que se cumplan las condiciones de la regla, se ejecutará para el cliente la acción configurada en la cadena.
- «Establecer la cantidad de repeticiones y el período»: permite definir cuántas activaciones repetidas pueden producirse por cliente durante un período determinado, ya sea un día, una semana, un mes o un año.
Ejemplos de configuración:
- Para que la regla se ejecute una única vez para cada cliente, seleccione «Una sola vez».
- Para comprobar siempre si el cliente cumple las condiciones configuradas, como el programa de fidelización o el segmento, seleccione «Múltiples veces» → «Cada vez que se active».
- Si una condición puede repetirse en poco tiempo —por ejemplo, porque el cliente todavía no ha gastado sus puntos—, seleccione «Múltiples veces» → «Establecer la cantidad de repeticiones y el período». A continuación, indique cuándo puede volver a activarse la regla, por ejemplo, una vez cada tres meses.
¡Importante!
Al definir un período, se toma como referencia el período natural transcurrido desde la activación anterior. Por ejemplo, si se configura una activación anual para el cumpleaños de un cliente, la siguiente activación solo podrá producirse un año natural después. Si se cambia la fecha de cumpleaños en la ficha del cliente, el sistema tendrá en cuenta la nueva fecha, pero la regla no volverá a activarse hasta el año siguiente.
Productos
Productos recomendados son aquellos que se ofrecerán al cliente para una compra repetida o adicional.
Los productos y las categorías añadidos pueden dividirse en grupos. Estos grupos permiten reunir productos o categorías y mostrarlos en distintos lugares de la plantilla del correo. Por ejemplo, un grupo puede contener una categoría completa, como «Cosmética facial», y otro puede contener productos individuales, como «Cosmética para el cuidado».
Puede consultarse más información en Trabajo con productos en las reglas.
Segmento de clientes
Este bloque permite añadir o excluir un segmento de clientes para precisar la audiencia objetivo de la regla. Por ejemplo, puede configurarse la activación únicamente para clientes de Moscú.
Al añadir un segmento «Estático», la comprobación de los clientes para formar el segmento se realiza una sola vez. Después de entrar en el segmento, el cliente permanece en él aunque sus datos cambien y dejen de cumplir sus condiciones.
En los segmentos «Dinámicos», la base de clientes se comprueba cada dos horas. Los clientes pueden entrar en el segmento o salir de él cuando sus parámetros cambian respecto a las condiciones configuradas.
Puede consultarse más información en Trabajo con segmentos en las reglas.
Acción
En este bloque se configuran el momento en que se ejecutará la regla después de cumplirse todas las condiciones y la acción que realizará.
Activación
- «Inmediatamente, al cumplirse las condiciones»: la acción se ejecuta en cuanto el cliente cumple las condiciones de la regla. Por ejemplo, permite informar al cliente inmediatamente después de una acumulación de puntos.
- «En el día indicado»: se establece un intervalo en minutos, horas, días o meses. La acción puede ejecutarse antes o después de que el cliente cumpla las condiciones de la regla.
«Antes» de que se cumplan las condiciones se utiliza para enviar recordatorios previos.
Ejemplo
Para recordar al cliente que sus puntos caducarán dentro de siete días, seleccione «En el día indicado» → «Antes» → «7 días».
«Después» de que se cumplan las condiciones se utiliza para acciones que deben ejecutarse más tarde.
Ejemplo
Para recordar al cliente los puntos acumulados siete días después, seleccione «En el día indicado» → «Después» → «7 días».
Período de vigencia
Indica el tiempo, en horas o días, durante el cual el sistema intentará volver a ejecutar una acción aplazada. La ejecución puede aplazarse por los siguientes motivos:
- Restricciones de comunicación.
- Ausencia de un paquete de correos electrónicos en la tarifa.
- Restricciones del horario de ejecución configuradas al crear la acción.
Si el período de vigencia termina y no se corrige el motivo del aplazamiento, se cancela la ejecución de la acción.
Puede consultarse más información en Acciones de una regla.
Conversión
Nota
Este bloque solo aparece después de seleccionar en el bloque «Acción» el envío de un correo electrónico, un SMS o un mensaje de WhatsApp.
Hay dos opciones disponibles:
«Pedidos con etiquetas UTM» permite analizar los envíos en Google Analytics y Yandex.Metrica mediante etiquetas. Al activar el interruptor, aparecen campos para introducir las etiquetas, que se añadirán automáticamente a todos los enlaces del correo. Debajo se muestra la etiqueta general generada.
«Pedidos sin etiquetas UTM» contabiliza los pedidos sin etiquetas UTM recibidos dentro de la ventana de conversión configurada. Se tienen en cuenta los pedidos de clientes para quienes se haya abierto el correo recibido, entregado el SMS o leído el mensaje de WhatsApp.
Al activar «Pedidos sin etiquetas UTM», aparece la opción «Ventana de conversión», que determina durante cuánto tiempo se contabilizará la conversión después de ejecutarse la acción.
Puede consultarse más información en Configuración principal de una regla.
Cadena de acciones de la regla
Si es necesario, se pueden añadir varias acciones a una misma regla, cada una con sus propias condiciones de activación. Al pulsar «Añadir paso» debajo del bloque «Conversión», aparece un nuevo bloque con los siguientes ajustes:
- Productos.
- Acciones.
- Filtro de clientes.
- Conversión.
Puede consultarse más información en Secuencia de acciones de una regla.