Contenido
Abrir las acciones rápidas
Las acciones rápidas se abren al mantener pulsado un pedido.
Acciones disponibles
Cambiar el estado del pedido
Esta acción permite cambiar el estado del pedido directamente desde el embudo, sin abrir la ficha del pedido.
Al seleccionar un nuevo estado, el sistema oculta automáticamente aquellos a los que no se puede realizar una transición desde el estado actual. De este modo, solo se muestran los estados disponibles. La configuración de estas transiciones se describe en el artículo sobre la matriz de transiciones de estados.
Al igual que en la versión web, al cambiar el estado se puede añadir un comentario asociado al nuevo estado. El comentario permite registrar el motivo del cambio y proporcionar contexto.
Añadir una tarea
La tarea creada queda vinculada de forma predeterminada al pedido actual.
Nota
Si se indica la fecha de la tarea, pero no la hora, se asigna automáticamente la hora actual.
Llamar
La llamada se realiza directamente al número de teléfono indicado en la ficha del pedido.
Nota
Si esta acción no aparece en la lista, la ficha del pedido no contiene ningún número de teléfono.
La llamada se realiza a través del operador móvil. Por este motivo, no se muestra en el historial de llamadas ni en la sección «Llamadas».
Eliminar el pedido
Antes de eliminar un pedido, se muestra la advertencia: «¿Está seguro de que desea eliminar los pedidos seleccionados? Esta operación es irreversible».
Al finalizar la eliminación, aparece la notificación: «El pedido número del pedido se ha eliminado correctamente».
Para eliminar pedidos también deben estar habilitados los permisos correspondientes en la configuración de «Grupos de usuarios».
Enviar SMS
El SMS se envía mediante la aplicación móvil y su coste se descuenta de la cuenta personal del sistema.
Al redactar el mensaje se pueden utilizar plantillas de SMS creadas para el evento «Pedido».
Enviar email
El email se envía mediante la aplicación móvil y consume el paquete de correos adquirido.
Al redactarlo se puede seleccionar una plantilla de email creada para el evento «Pedido» y adjuntar una plantilla de impresión o un archivo.
Enviar una plantilla al chat
Esta acción permite enviar una plantilla verificada de WhatsApp Business creada para el evento «Pedido».