Contenido
Abrir las acciones rápidas
Las acciones rápidas se abren al mantener pulsado un pedido.
Acciones disponibles
Cambiar el estado del pedido
Esta acción permite cambiar el estado del pedido directamente desde el embudo, sin abrir la ficha del pedido.
Al seleccionar un nuevo estado, el sistema oculta automáticamente aquellos a los que no se puede pasar desde el estado actual. De este modo, solo se muestran los estados disponibles para el cambio. La configuración de estas transiciones se describe en el artículo sobre la matriz de transiciones de estados.
Al cambiar el estado también se puede añadir un comentario relacionado con el nuevo estado para conservar el contexto del cambio.
Añadir una tarea
La nueva tarea queda vinculada de forma predeterminada al pedido actual. Para cambiar la vinculación, se debe pulsar el enlace del pedido y seleccionar el cliente, otro pedido o la opción que permite desvincular completamente la tarea.
Nota
Si se indica la fecha de la tarea, pero no la hora, se establece automáticamente la hora actual.
Llamar
La llamada se realiza al número de teléfono indicado en la ficha del pedido.
Nota
Si esta acción no aparece en la lista, la ficha del pedido no contiene ningún número de teléfono.
La llamada se efectúa a través del operador de telefonía móvil, por lo que su información no aparece en el historial de llamadas del sistema.
Eliminar el pedido
Antes de eliminar un pedido se muestra la advertencia: «¿Está seguro de que desea eliminar los pedidos seleccionados? Esta operación es irreversible».
Cuando finaliza la eliminación, aparece la notificación: «El pedido número del pedido se ha eliminado correctamente».
Para eliminar pedidos también deben estar habilitados los permisos correspondientes en la configuración de los grupos de usuarios.
Enviar un SMS
Los mensajes del servicio de mensajes cortos (SMS) se envían desde la aplicación móvil. Su importe se descuenta de la cuenta personal del sistema.
Al redactar un SMS pueden utilizarse plantillas preparadas para el evento «Pedido».
Enviar un correo electrónico
El correo electrónico se envía desde la aplicación móvil y consume el paquete de correos adquirido.
Al redactar el mensaje se puede elegir una plantilla de correo electrónico creada para el evento «Pedido» y adjuntar una plantilla de impresión o un archivo.
Nota
Si esta acción no aparece en la lista, la ficha del pedido no contiene ninguna dirección de correo electrónico.
Enviar una plantilla al chat
Esta acción permite enviar una plantilla verificada de WhatsApp Business creada para el evento «Pedido».