Clientes
Gestionar la base acumulada de clientes. Usando etiquetas. Datos sobre todas las comunicaciones del sistema.
Comunicaciones
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Lista de llamadas
La lista de llamadas se puede filtrar de la misma forma que los filtros de las páginas de la lista de pedidos y clientes. La presencia de una grabación de llamada está determinada por la telefonía conectada. La "vinculación" al cliente y al pedido permite abrir rápidamente información sobre el cliente y sus pedidos.
Lista de correo
No todos los formatos de archivo de correo están disponibles para descargar. Al recopilar cartas del buzón de correo de Gmail, puede haber problemas de conexión debido a la política de seguridad del servicio. Para ello, recomendamos crear un segundo buzón de correo electrónico.
Lista de SMS
El sistema muestra información sobre el estado de la entrega de mensajes. Existe una lógica para enviar mensajes SMS a un cliente.
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Trabajar con telefonía
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Realizar llamadas
Para realizar una llamada saliente desde la ficha de un cliente o pedido, es necesario hacer clic en el icono de teléfono. La telefonía debe estar integrada previamente y la información de las llamadas se guarda en «Historial de llamadas».
Gestión de llamadas entrantes y llamadas perdidas
Al recibir una llamada, aparece una notificación con información sobre la persona que llama. Desde esta notificación se puede realizar una llamada o crear una tarea para devolverla.
Posibilidad de llamar a un cliente desde una tarea
Cuatro lugares en el sistema desde los cuales se pueden realizar llamadas salientes.
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