Clientes
Gestionar la base acumulada de clientes. Usando etiquetas. Datos sobre todas las comunicaciones del sistema.
Lista de clientes
4
Filtros del listado de clientes
Para trabajar cómodamente con el listado de clientes, es posible filtrar el mismo de acuerdo a varios parámetros.
Trabajar con el listado de clientes
Indicaciones sobre cómo se ve la página con el listado de clientes y cómo configurar la composición de las columnas de la tabla.
Descarga de datos desde la lista de clientes
Indicaciones para descargar datos desde la página con el listado de clientes en una tabla de Excel y cómo importar de forma correcta una base de clientes al sistema.
Mostrar todo
Ficha del cliente
3
Trabajar con la ficha del cliente
Modo de edición. Descripción de las funciones de los bloques principales. Limpieza de la base de datos de clientes eliminando duplicados.
Datos en la ficha del cliente
Información importante sobre un cliente específico, presentada en bloques.
Unidad de interacción con el cliente
Formas eficaces y rápidas de comunicarse con los clientes. Control del trabajo con el cliente mediante la creación de tareas y notas.
Clientes corporativos
7
Configuración para clientes corporativos
El artículo describe dónde se activa la sección para clientes corporativos, cómo configurar los derechos de la sección y cómo se procede la migración de clientes existentes a clientes corporativos.
Campos personalizados para un cliente corporativo y una empresa
Para una ficha de cliente corporativo y para empresas, puedes crear campos personalizados separados que se mostrarán en los bloques correspondientes de la ficha.
Fidelización para clientes corporativos
En este artículo aprenderás qué características existen en la sección de fidelización al trabajar con clientes corporativos.
Mostrar todo
Creacion de etiquetas en la ficha del cliente
3
La creación y el trabajo con etiquetas
Etiquetado de clientes: configuración de etiquetas personalizadas con la capacidad de filtrar la lista de clientes y chats por ellos.
Trabajar con etiquetas en la ficha del pedido y la lista de clientes
El artículo describe cómo trabajar con etiquetas en la ficha del pedido y cómo utilizarlas para filtrar los clientes en la lista.
Edición y eliminación de etiquetas
Este artículo te mostrará cómo editar o eliminar una etiqueta y qué secciones se verán afectadas por esta operación.