Contenido
- Encabezado del pedido
- Información principal del pedido
- Cliente
- Dimensiones y peso
- Envío
- Composición del pedido
- Pago
- Comunicaciones
Al igual que en la versión web, la ficha de pedido de la aplicación móvil está dividida en bloques funcionales: información principal del pedido, cliente, composición del pedido y otros. A continuación se describen las particularidades de cada bloque.
Encabezado del pedido
En la parte superior de la ficha se muestran el número del pedido, la fecha y hora de creación, el importe total, el estado, el historial de cambios, las tareas y los archivos.
El botón de opciones abre las acciones disponibles para el pedido:
- «Configurar la vista de las secciones». Permite establecer si cada bloque se muestra abierto o cerrado.
- «Compartir pedido». Genera un enlace al pedido para enviarlo por otro canal.
- «Copiar enlace del pedido». Copia el enlace en el portapapeles.
El botón «Imprimir», situado en la esquina superior derecha, abre la lista de plantillas de impresión disponibles en el sistema. La plantilla seleccionada se puede previsualizar, imprimir o compartir.
Historial de cambios del pedido
Para consultar el historial de cambios, pulse el icono del reloj. El funcionamiento del historial se describe con más detalle en el artículo sobre el historial de cambios.
Crear una tarea
Es posible crear una tarea directamente desde la página del pedido. En ella también se muestran todas las tareas actuales vinculadas al pedido.
Al pulsar «Tareas», se abre una ventana con la lista de tareas. El enlace puede mostrarse de las siguientes formas:
- «Tareas del pedido 1/2»: una tarea cerrada de las dos vinculadas al pedido.
- «Tareas del pedido 2/2»: las dos tareas vinculadas al pedido están cerradas.
- «Crear tarea»: el pedido no tiene tareas.
Al pulsar «+», se abre un formulario breve en el que se puede seleccionar al mánager responsable y añadir un comentario.
No se pueden eliminar tareas desde la aplicación móvil.
Archivos
El enlace «Archivos» abre una lista con el nombre, el tamaño, el origen y la fecha de carga de cada documento.
Para cargar un archivo, pulse «Añadir» y seleccione un documento o una foto guardados en el teléfono. El archivo no debe superar los 10 MB.
Una pulsación prolongada sobre un archivo abre un menú desde el que se puede visualizar, compartir por otro canal o eliminar. La eliminación queda registrada en el historial de acciones de la versión web del sistema.
Nota
Los archivos adjuntos de los correos electrónicos vinculados al pedido también aparecen en esta lista y están identificados mediante un icono de sobre. Estos archivos no se pueden eliminar.
Los formatos admitidos se indican en el artículo sobre archivos adjuntos.
Información principal del pedido
Los campos de esta sección se editan con una pulsación. Se abre una página con la lista de valores disponibles para seleccionar.
Esta lógica se aplica a los campos «Estado del pedido», «Notas», «Mánager», «Método», «Tipo de pedido», «Tienda» y «País».
Cliente
En el campo «Tipo de cliente» se selecciona la entidad a la que se vincula el pedido. Están disponibles las opciones «Cliente» y «Cliente corporativo». El uso de la segunda opción se describe en el artículo sobre clientes corporativos en los pedidos.
En esta sección se pueden consultar y editar los datos del cliente, así como abrir su ficha. El icono en forma de cruz situado a la derecha del nombre permite desvincular al cliente del pedido actual.
Nota
No es posible desvincular al cliente si se han realizado operaciones con puntos de bonificación en el pedido y este pertenece al grupo de estados «Completado». Para desvincularlo, primero deben anularse las operaciones con puntos y cambiarse el estado del pedido.
Los datos se pueden introducir manualmente o importar desde la agenda del teléfono. Al importar un contacto, se cargan el nombre completo, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección que estén guardados en él.
Si se ha conectado un programa de fidelización y el cliente está registrado en él, la ficha del pedido muestra el bloque «Fidelización». Este bloque contiene información sobre la participación del cliente, los puntos disponibles y los privilegios vigentes.
Dimensiones y peso
La ficha puede mostrar el peso y las dimensiones de los productos. Para ello, active la opción «Mostrar peso y dimensiones» en Configuración del sistema → Pedidos. La configuración se describe en el artículo sobre el peso y las dimensiones.
Envío
La aplicación admite tanto los métodos de envío internos del sistema como los proporcionados mediante integraciones.
Para preparar un envío mediante una integración, como CDEK o Boxberry:
- Compruebe que el pedido tenga indicados el peso y las dimensiones.
- Seleccione el «Tipo de envío».
- Introduzca la dirección en los campos correspondientes.
Nota
Para determinar automáticamente el código postal mediante el servicio interno Geohelper, la dirección debe estar desglosada en sus componentes. Cuando un valor no está vinculado a Geohelper, junto al campo aparece el siguiente icono:
Al pulsarlo, se abre una ventana con las variantes encontradas por Geohelper. Los campos que todavía muestran este icono no se tienen en cuenta al determinar el código postal.
- Seleccione una tarifa de la lista. Para filtrar por tipo de envío o tarifa, pulse el icono de filtros situado en la esquina superior derecha.
- Guarde el pedido. La creación de la solicitud puede tardar un tiempo; cuando finaliza, Simla carga automáticamente el número del envío y su estado.
También se puede introducir manualmente un número de seguimiento, por ejemplo, si el cliente gestionó el envío en el sitio web. En el campo «Identificador del envío en el servicio de transporte», pulse «Añadir», introduzca el número y seleccione «Cargar datos».
¡Importante!
Guarde el pedido antes de pulsar «Cargar datos». La página se actualiza después de cargar el número de seguimiento y se perderán los cambios que no se hayan guardado.
Puede consultarse información adicional en el artículo sobre el envío de un pedido.
Composición del pedido
Esta sección contiene la lista de productos solicitados por el cliente. Para cada producto se muestran primero el nombre, el precio, la cantidad y el estado.
Para incorporar un producto, pulse «Añadir producto». Se abrirá el catálogo, que incluye filtros y un campo de búsqueda por nombre, ID, referencia o código de barras. También se puede buscar mediante el escáner de códigos de barras integrado, disponible en la esquina superior derecha:
Una pulsación prolongada sobre un producto abre una ventana con información adicional y acciones rápidas para editarlo, cambiar su estado o eliminarlo.
Al pulsar un producto, se abre el formulario de edición, desde el que se puede:
- Cambiar el almacén de reserva.
- Cambiar el estado del producto.
- Consultar o editar el coste de compra.
- Establecer el tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
- Indicar la cantidad de unidades.
- Seleccionar el tipo de precio, editar el precio o añadir otro descuento al producto.
- Consultar el importe total del pedido.
- Eliminar la posición.
- Consultar las propiedades del producto.
Al pulsar el campo «Descuento único», se abre una ventana en la que se puede establecer un descuento porcentual o un importe de descuento en una moneda.
Si se ha configurado un programa de fidelización y las condiciones del pedido permiten utilizar puntos, después de «Composición del pedido» aparece un bloque para aplicarlos. En él se indica el número de puntos disponibles para el pedido. Para aplicar el descuento, introduzca la cantidad y confirme la operación por SMS si esta confirmación está activada en la configuración del programa.
Pago
La aplicación móvil admite pagos mediante integraciones, como Yu.Kassa y Robokassa.
Para crear un pago mediante una integración:
- Seleccione el «Tipo de pago».
- Indique el importe. Si el interruptor permanece desactivado, el importe se muestra en modo de edición.
- Pulse «Generar enlace». El enlace generado se puede copiar o enviar desde el chat con el cliente, siempre que ya se haya mantenido una conversación con él mediante los chats. En los envíos por mensajería también se puede abrir un código QR para que el destinatario lo escanee y seleccione el método de pago.
Nota
El pago mediante código QR solo está disponible en las tarifas «Profesional 2.5» y «Profesional 3.0».
Para eliminar el pago, pulse «Eliminar pago» al final de la página.
Puede consultarse información adicional en el artículo sobre los pagos de un pedido.
Comunicaciones
El bloque «Comunicaciones» muestra los correos electrónicos y SMS enviados desde el pedido, así como las plantillas de chat.
La comunicación se puede iniciar directamente desde la ficha. Seleccione el canal necesario —correo electrónico, SMS o plantilla de chat— y pulse «+». Al redactar el mensaje se pueden utilizar las plantillas creadas para el evento «Pedido».
Nota
Los SMS y correos electrónicos se envían mediante la aplicación móvil Simla. El coste de los SMS se descuenta de la cuenta personal del sistema, mientras que cada correo enviado consume unidades del paquete de correos adquirido.
Puede consultarse información adicional en el artículo sobre las comunicaciones de un pedido.