Contenido
- Información principal del pedido
- Crear una tarea
- Archivos
- Cliente
- Envío
- Composición del pedido
- Dimensiones y peso
- Pago
- Comunicaciones
Al igual que en la versión web, la ficha del pedido en la aplicación móvil está dividida en bloques funcionales: información principal, cliente, composición del pedido y otros datos.
A continuación se describen las particularidades de cada bloque.
Información principal del pedido
En la cabecera de la ficha se muestran el número del pedido, la fecha y hora de creación, el mánager responsable, el importe del pedido, el estado del pago y el historial de cambios.
El botón «Acciones» permite:
- «Compartir»: copiar el enlace al pedido o compartirlo directamente mediante distintos canales.
- «Eliminar pedido»: esta acción solo está disponible si el usuario dispone de permisos especiales.
El botón «Imprimir» abre la lista de plantillas de impresión disponibles en el sistema. La plantilla seleccionada puede visualizarse, imprimirse o compartirse.
Historial de cambios del pedido
Para consultar el historial de cambios, pulse «Historia». Encontrará información adicional en el artículo sobre el historial de cambios.
Crear una tarea
Es posible crear una tarea directamente desde la página del pedido. En ella también se muestran todas las tareas actuales vinculadas al pedido.
Al pulsar el enlace «Tareas», se abre una ventana emergente con la lista de tareas. El enlace puede mostrar los siguientes estados:
- «Tareas del pedido 1/2»: hay una tarea cerrada y dos tareas vinculadas al pedido.
- «Tareas del pedido 2/2»: las dos tareas vinculadas al pedido están cerradas.
- «Crear tarea»: el pedido no tiene tareas.
Al pulsar «+», aparece un formulario breve en el que se puede seleccionar al mánager responsable y añadir un comentario.
No es posible eliminar tareas desde la aplicación móvil.
Archivos
El enlace «Archivos» abre una lista con el nombre, el tamaño, el origen y la fecha de carga de cada documento.
Para cargar un archivo, pulse «Añadir archivo» y seleccione un documento o una foto almacenados en el teléfono. El archivo no debe superar los 10 MB.
Una pulsación prolongada sobre un archivo abre una ventana con acciones para visualizarlo, compartirlo mediante otro canal o eliminarlo.
La eliminación de archivos queda registrada en el historial de acciones de la versión web del sistema.
Nota
Los archivos adjuntos de los correos electrónicos vinculados al pedido también aparecen en esta lista y están identificados con un icono de sobre. Estos archivos no pueden eliminarse.
Los formatos admitidos se indican en el artículo sobre archivos adjuntos.
La misma lógica de selección mediante una lista de valores se utiliza para los campos Estado del pedido, Notas, Mánager, Método, Tipo de pedido, Tienda y País. Al pulsar un campo, se abre una página con los valores disponibles.
Cliente
En el campo «Tipo de cliente» se selecciona la entidad vinculada al pedido. Están disponibles las opciones «Cliente» y «Cliente corporativo». El trabajo con la segunda opción se describe en el artículo sobre clientes corporativos en los pedidos.
En este bloque se pueden consultar y editar los datos del cliente, así como abrir su ficha. El botón «Limpiar» desvincula al cliente del pedido actual.
Nota
No es posible desvincular al cliente si se han realizado operaciones con puntos en el pedido y este pertenece al grupo de estados «Completado». Para desvincularlo, cancele las operaciones con puntos y cambie el estado del pedido.
Los datos del cliente pueden introducirse manualmente o importarse desde la agenda del teléfono. En este último caso se cargan los datos disponibles en el contacto: nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y dirección.
Si el sistema tiene conectado un programa de fidelización y el cliente participa en él, la ficha del pedido muestra el bloque «Programa de fidelización». En este bloque aparecen los datos de participación, el número de puntos disponibles y los privilegios vigentes.
Envío
La aplicación permite trabajar tanto con envíos internos del sistema como con integraciones de servicios de entrega.
Para configurar un envío mediante una integración, como SDEK o Boxberry:
- Compruebe que el pedido tenga indicados el peso y las dimensiones.
- Seleccione «Tipo de envío».
- Introduzca la dirección de envío en los campos correspondientes.
Nota
Para que el servicio interno Geohelper determine automáticamente el código postal, la dirección debe estar desglosada. Si un valor no está vinculado a Geohelper, a la derecha del campo aparece el siguiente icono:
Al pulsarlo, se abre una ventana con las opciones apropiadas de Geohelper. Los campos marcados con este icono no intervienen en la determinación del código postal.
- Seleccione una tarifa de la lista. Si es necesario, utilice el icono de filtros de la esquina superior derecha para filtrar por tipo de envío o tarifa.
- Guarde el pedido. La creación de la solicitud puede tardar algún tiempo; cuando finaliza, el número de envío y el estado de entrega se cargan automáticamente en Simla.com.
También puede introducirse manualmente el número de seguimiento, por ejemplo, si el cliente configuró el envío en el sitio web. En el campo «Identificador de envío en el servicio de envío», pulse «Añadir», introduzca el número y pulse «Cargar datos».
¡Importante!
Guarde el pedido antes de pulsar «Cargar datos». La página del pedido se actualizará después de cargar el número de seguimiento y se perderán todos los cambios que no se hayan guardado.
Encontrará más información en el artículo sobre el envío de un pedido.
Composición del pedido
Este bloque muestra la lista de productos solicitados por el cliente.
Para añadir un producto, pulse «+». Se abrirá un catálogo con filtros y un campo de búsqueda por nombre, identificador (ID), referencia o código de barras. También puede buscarse el producto mediante el escáner de códigos de barras integrado, cuyo icono aparece en la esquina superior derecha:
Los campos disponibles en los filtros dependen de la configuración definida en Configuración → Sistema → Productos. Encontrará más información en la sección «Configuración de los productos».
Se muestran prioritariamente el nombre, el precio, la cantidad y el estado del producto.
Una pulsación prolongada sobre un producto abre una ventana con información adicional y acciones rápidas para editarlo, cambiar su estado o eliminarlo.
Al pulsar el producto se abre una ventana de edición que permite:
- Cambiar el almacén de reserva.
- Cambiar el estado del producto.
- Consultar o modificar el coste de compra.
- Establecer el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
- Indicar la cantidad de unidades.
- Seleccionar el tipo de precio, modificar el precio o añadir un descuento adicional.
- Consultar el importe total del pedido.
- Eliminar la posición del pedido.
- Consultar las propiedades del producto.
Al pulsar el campo «Descuento único», se abre una ventana en la que puede establecerse un descuento porcentual o un descuento expresado en una moneda.
Si el sistema tiene configurado un programa de fidelización y las condiciones del pedido permiten utilizar puntos, la ficha muestra un bloque adicional con la cantidad disponible para el pedido. Para aplicar el descuento, introduzca la cantidad de puntos y confirme su uso mediante un mensaje de texto (SMS), si esta confirmación está activada en la configuración del programa.
Dimensiones y peso
La ficha del pedido puede mostrar el peso y las dimensiones de los productos. Para ello debe estar activada la opción «Mostrar peso y dimensiones» en Configuración del sistema → Pedidos.
La opción se describe con más detalle en el artículo sobre la configuración del peso y las dimensiones.
Pago
La aplicación móvil permite trabajar con pagos mediante integraciones como Yu.Kassa y Robokassa.
Para configurar un pago mediante una integración:
- Seleccione «Tipo de pago».
- Indique el importe del pago. Si el interruptor permanece desactivado, el importe se mostrará en modo de edición.
- Pulse «Generar enlace». A continuación puede copiar el enlace de pago y abrir el chat con el cliente, siempre que ya se haya mantenido una conversación mediante los chats, o mostrar un código de respuesta rápida (QR) para que pague el destinatario cuando se trate de una entrega por mensajería. El destinatario debe escanear el código y seleccionar el método de pago que prefiera.
Nota
El pago mediante código QR solo está disponible en las tarifas «Profesional 2.5» y «Profesional 3.0».
Para eliminar el pago, pulse «Eliminar pago» al final de la página.
Encontrará más información en el artículo sobre los pagos de un pedido.
Comunicaciones
El bloque «Comunicaciones» muestra los correos electrónicos y SMS enviados desde el pedido, así como las plantillas enviadas al chat.
El botón «+» permite iniciar una comunicación directamente desde la ficha. Al redactar el mensaje pueden utilizarse las plantillas preparadas para el evento «Pedido».
Nota
Los SMS y los correos electrónicos se envían mediante Simla Mobile. El coste de los SMS se descuenta de la cuenta personal del sistema, mientras que cada correo enviado consume el paquete de correos adquirido.
Encontrará más información en el artículo sobre las comunicaciones de un pedido.